Эдо закрыт с отклонением как исправить

Видеоинструкция

Текстовая инструкция

В случае несогласия с электронным документом получатель может его отклонить или выполнить приёмку с учётом выявленных расхождений.

Процедуру отклонения необходимо инициировать до момента приёмки документа (утверждения и подписания). Для документов, обмен по которым завершён, следует воспользоваться одним из представленных вариантов:

• Если документооборот был завершён (или документ принят с расхождениями), то внесение изменений возможно путём получения от отправителя исправительного или корректировочного документа, в зависимости от характера изменений.
• Если документ ошибочно признан и подписан обеими сторонами сделки, то для лишения этого документа юридической значимости необходимо провести процедуру его аннулирования.

Отклонение означает, что получатель отказался от подписания документа (при наличии запроса ответной подписи), а товары (работы, услуги, права) не приняты. Причина несогласия с документом указывается в уведомлении об уточнении (УОУ). Отклонить документ может только получатель.

Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа (УОУ). Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить».

В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить». Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю.

После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация».

Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю. В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа.

После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением».

Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий». Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа.

После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО.

Также вам может быть интересно:

Аннулирование электронного документа

Смена форматов исходящих электронных документов

Приёмка товара с учётом выявленных расхождений

Переформирование отправленного электронного документа

Видеоинструкция

Текстовая инструкция

В процессе обмена пользователи сталкиваются с необходимостью исправления ошибок в электронных документах. Варианты внесения таких исправлений зависят от состояния обмена и вида допущенной ошибки.

1. Ошибки в табличной части документа

Если после отправки документа обнаружена ошибка в табличной части, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Записать».

В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ стал неактуальным. Необходимо аннулировать старый и создать новый электронный документ. Для переформирования документа требуется нажать на соответствующую гиперссылку.

Необходимо указать причину аннулирования ранее отправленного документа и нажать «Аннулировать».

Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит контрагенту. Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Документ переформирован и ошибка исправлена.

Предыдущая версия электронного документа аннулирована.

2. Ошибка в реквизитах документа

Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Провести и закрыть».

Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».

По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа».

Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Документ переформирован и ошибка исправлена.

Предыдущая версия электронного документа аннулирована.

Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», инициировать процедуру аннулирования, после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».

3. Ошибки формата электронного документа

Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».

Электронный документ будет переформирован в указанном формате.

По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа».

Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», инициировать процедуру аннулирования, после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».

Также вам может быть интересно:

Источник

Обмен исправленной накладной в 1С Бухгалтерия

Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

Обмен исправленной накладной в 1С Бухгалтерия

С октября 2017 года действует измененный порядок заполнения счетов-фактур, а также ведения их регистров. С данными документами, как правило, предоставляется и товарная накладная. Чтобы подготовить и отправить исправленный документ, необходимо выполнить следующую последовательность операций:

Действия при получении уведомления от контрагента с требованием уточнить документ

Никто не застрахован от ошибок, поэтому специалист, сформировавший описываемый документ и направивший его покупателю, может сделать ошибку. В соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете, при внесении исправлений в накладную следует обязательно указать дату корректировки и подписи сотрудников с фамилиями, кто произвел исправление. Порядок выполнения данных требований для документов в цифровом виде в нормативно-правовых актах не регламентирован.

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования данного вопроса, в 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность сформировать новый экземпляр первичного документа, где будет отражена дата внесения исправления и реквизиты сотрудника, который эти исправления произвел.

Также необходимо отметить, что в законодательстве отсутствует прописанный порядок обмена скорректированными накладными по цифровым каналам связи. В 1С Бухгалтерия данный процесс реализован по аналогии со счетами-фактурами, а именно:

В 1С Бухгалтерии при использовании цифрового обмена корреспонденцией, в случае получения от заказчика уведомления с требованием уточнения документа, отправленная ранее накладная будет перемещена из папки для контроля подтверждения в паку с документами для исправления.

Прочитать содержание полученного уведомления от покупателя можно, находясь в самой форме накладной. Для этого достаточно дважды щелкнуть по соответствующему элементу в перечне текущих дел.

Далее, следует пройти по гиперссылке к документу, с помощью которого ведется в 1С Бухгалтерия учет фактов реализации товаров, и который требуется исправить. При подключении к системе ЭДО, документ, который необходимо уточнить, будет особым образом отмечен (рядом с ним будет выведено соответствующее уточнение).

Сведение о том, что поступило уведомление с требованием об уточнении сведений из накладной, также фиксируется в таблице состояния меню электронных документов. Данная форма доступна из документа, отражающего факты реализации товаров (достаточно пройти по гиперссылке для просмотра состояния обмена цифровой документацией или воспользоваться командой для открытия электронных документов, которая доступна при нажатии на кнопку ЭДО).

Когда уведомление от покупателя получено, первой товарной накладной будет присвоен статус, свидетельствующий, что она отклонена получателем. Этот статус отображается в форме со всем перечнем цифровых документов.

Подготовка, подписание и направление исправленного документа

Чтобы внести исправления в товарную накладную в цифровом виде, следует использовать ввод на основании документа, отражающего реализацию товара. С помощью данной функции в 1С Бухгалтерия можно сформировать и осуществить все необходимые проводки при корректировке реализации. Заполняя документ, в качестве вида операции следует выбрать внесение исправлений в первичные формы.

После того, как корректировка реализации будет проведена, а новая накладная еще не создана в электронном виде, в перечне документов ЭДО будет указано, что обмен корреспонденцией еще не начался.

Порядок обмена исправленного документа ничем не отличается от порядка обмена первоначальных форм.

Создание товарной накладной в цифровом виде возможно с использованием команды по формированию нового цифрового документа при проведении корректировки реализации. Также можно воспользоваться обработкой для открытия и создания аналогичной корреспонденции, которая становится доступной при нажатии на кнопку «ЭДО».

Еще один способ формирования исправленной накладной в цифровом виде – непосредственно из перечня текущих событий ЭДО. Необходимо найти нужный документ с корректировкой реализации и запустить процесс создания, подписания и транспортировки скорректированной формы.

После создания, проставления всех подписей и отправления скорректированного документа, в сервисе ЭДО ему будет присвоен статус ожидания подтверждения. Проверить накладную можно непосредственно из формы по корректировке реализации. Просматривая форму, рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

После просмотра товарной накладной, следует сохранить ее в файл, который нужно подписать с помощью цифровой подписи. После этого произвести отправку документа по каналам ЭДО. Статус накладной будет изменен, он будет «На контроле», то есть в ожидании подтверждения от покупателя.

Получение утвержденного документа от покупателя

Осуществив отправку формы, у продавца должны появиться:

Все документы могут быть получены в рамках очередного сеанса обмена данными с оператором ЭДО. Происходит это следующим образом:

После того, как все подтверждения и сама накладная, подписанная контрагентом, будет доставлена продавцу, процесс исправления можно считать завершенным. В соответствующих регистрах ЭДО появится статус, что обмен документами закончен.

В перечне всех цифровых документов 1С Бухгалтерия будет указано, что исправленная накладная отправлена и получена.

Открыв документ, отражающий реализацию товаров, при использовании ЭДО будет видно, что процесс обмена скорректированными данными также завершен.

Источник

Отклонение электронного документа

Видеоинструкция

В случае несогласия с электронным документом получатель может его отклонить или выполнить приёмку с учётом выявленных расхождений.

Процедуру отклонения необходимо инициировать до момента приёмки документа (утверждения и подписания). Для документов, обмен по которым завершён, следует воспользоваться одним из представленных вариантов:

Отклонение означает, что получатель отказался от подписания документа (при наличии запроса ответной подписи), а товары (работы, услуги, права) не приняты. Причина несогласия с документом указывается в уведомлении об уточнении (УОУ). Отклонить документ может только получатель.

Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа (УОУ). Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить».

В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить». Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю.

После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация».

Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю. В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа.

После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением».

Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий». Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа.

После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО.

Также вам может быть интересно:

Источник

1с эдо требуется уточнение как исправить

Дата публикации 30.04.2019

Использован релиз 3.0.70

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 1 января 2019 года производится изменение налоговой ставки НДС с 18% на 20% (с 18/118 на 20/120 и с 15,25% на 16,67%).

Для выставления исправленного электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (УПД) продавец должен выполнить следующие действия:

Получение уведомления покупателя об уточнении УПД (если ошибку обнаружил покупатель)

Выставленный продавцом счет-фактура и документ об отгрузке товаров (УПД) в электронной форме может содержать ошибку.

Для внесения исправлений в электронный УПД в программе реализована возможность формирования нового экземпляра УПД с указанием информации о порядковом номере исправления и дате формирования нового исправленного экземпляра.

Обмен исправленным УПД в электронной форме производится:

Если ошибка в электронном УПД обнаружена покупателем, то продавец получает от покупателя уведомление об уточнении документа.

Кроме того, в документах учетной системы, на основании которых был сформирован требующий уточнения электронный УПД, в информационной строке состояния электронного обмена появляются соответствующие сообщения:

Информация о поступившем уведомлении об уточнении также отражается в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) (рис. 3), которая открывается по гиперссылке информационной строки о состоянии электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО, документов «Реализация (акт, накладная)» или «Счет-фактура выданный» (рис. 2).

Из формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) (рис. 3) можно также:

При получении от покупателя уведомления об уточнении продавец в соответствии с п. 2.17 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н) должен сформировать и направить покупателю извещение о получении уведомления об уточнении. Как и все служебные документы, это извещение в программе формируется автоматически.

Формирование, подписание и отправка исправленного УПД

В документе «Счет-фактура выданный» (рис. 6), в который можно перейти по гиперссылке «Счет-фактура» из документа «Корректировка реализации» (рис. 5), до момента формирования исправленного электронного УПД:

Процесс обмена исправленным электронным УПД полностью аналогичен обмену первоначальным электронным УПД.

Для автоматического формирования, подписания и отправки исправленного электронного УПД необходимо выполнить команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из документа «Корректировка реализации» или из документа «Счет-фактура выданный» (рис. 7).

Сформировать исправленный электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) (рис. 8), которая открывается по гиперссылке информационной строки состояния электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, документов «Корректировка реализации» и «Счет-фактура выданный» (рис. 7).

Перейти в список документов «Текущие дела ЭДО» можно из документов «Корректировка реализации» или «Счет-фактура выданный», выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 7).

На соответствующих закладках формы просмотра исправленного электронного УПД можно получить информацию о подписях и статусах электронного документа (рис. 11), а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить исправленный электронный УПД вместе с электронной подписью.

Отправленный исправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку исходящих документов «На контроле» формы списка документов «Текущие дела ЭДО» (рис. 12).

После отправки исправленного электронного УПД продавец ожидает:

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен (передан контрагенту)», а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» (рис. 13).

В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) в графе «Ожидаем от других участников» будет указано, что ожидается подтверждение отправки (рис. 14).

Обработка подтверждения оператора о получении исправленного УПД

Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд:

Полученные служебные электронные документы отображаются в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) (рис. 16), открываемой из документов учетной системы «Корректировка реализации» или «Счет-фактура выданный» по гиперссылке информационной строки о состоянии электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 7).

Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с п. 2.7 Порядка обмена должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у продавца отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

Формирование извещения происходит в программе автоматически.

Дважды щелкнув по активной строке формы «Электронные документы «(Таблицы состояния) (рис. 16), можно просмотреть содержимое поступившего от оператора ЭДО подтверждения даты получения (рис. 17).

Дата поступления файла исправленного счета-фактуры (файла исправленного УПД) оператору ЭДО, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления исправленного счета-фактуры в электронной форме (п. 1.10 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н; п. 8 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н).

После получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» в поле «Выставлен» проставляется флажок и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО (рис. 18).

При этом в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) можно увидеть, что ожидается извещение покупателя о получении исправленного счета-фактуры (Извещение о получении) и информация покупателя об оформляемой сделке (Информация покупателя)) (рис. 20).

Согласно п. 2.9 Порядка обмена, выставление покупателем извещения о получении исправленного счета-фактуры не является обязательным.

Получение от покупателя извещения о получении исправленного УПД и информации об оформляемой сделке

Пунктом 2.9 Порядка обмена, утв. Приказом № 1174н (действовал до 01.07.2021); п. 19 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н (действует с 01.07.2021), предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры.

Кроме того, при реализации товаров продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке.

Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

После получения документов обмен исправленным электронным УПД будет завершен.

В документах «Корректировка реализации» и «Счет-фактура выданный» в информационной строке состояния электронного обмена появится статус «ЭДО завершен» (рис. 21).

В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) будет отражена вся информация о состоянии и движении всех электронных документов (рис. 22).

Для просмотра содержимого каждого электронного документа (Информация продавца, Подтверждение даты получения, Извещение о получении, Информация покупателя) с описанием прохождения всех необходимых статусов обмена необходимо дважды щелкнуть по активной строке в форме списка.

После завершения обмена в режиме просмотра исправленного электронного УПД будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки (рис. 23).

Перейти в режим просмотра можно:

Источник

Исправить или аннулировать электронный документ. Что проще?

Все мы люди, и каждый из нас, хоть раз в жизни, допускал ошибки. Работая с огромными объемами информации, большими числами, кипами бумаг, внимание человека притупляется, и никакие современные системы, сервисы и технологии не гарантируют недопущения досадной ошибки, которая может привести к неприятным последствиям. Любой бухгалтер знает об этом не понаслышке.

Не секрет, что оформление бухгалтерских документов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, при этом внесение исправлений в документы также подчиняется определенным правилам. На практике, работая с бумажными документами, гораздо проще уничтожить некорректный оригинал и оформить вместо него новый, нежели вносить поправки. Отследить это, практически, невозможно. Тем более что такой механизм исправления документов вполне себя оправдывает. Пытаясь правильно внести коррективы, можно допустить новые ошибки. Такой риск не приемлем.

Что изменилось с переходом на электронные документы?

Исправляем договор

● составить новый документ, уничтожив предыдущую версию договора;

● внести исправления в текст договора от руки;

● составить дополнительное соглашение к договору;

● составить протокол разногласий.

Все перечисленные варианты работают не зависимо от того, подписали вы документ со своей стороны или нет, и, тем более, они не зависят от способа доставки: почта или курьер.

В отличие от бумаги, обмен электронными договорами имеет ряд особенностей.

Предположим, вы составили электронный договор, подписали его электронной подписью и отправили контрагенту по электронной почте. Но контрагент выразил несогласие по некоторым пунктам договора, что можно сделать?! Как и раньше, просто выбрать один из возможных вариантов:

1. Составить новый оригинал документа в электронном виде, аннулировав предыдущую версию, подписать документ электронной подписью и повторно отправить контрагенту по электронке.

2. Составить дополнительное соглашение к договору в электронном виде.

3. Составить электронный протокол разногласий и подписать договор с учетом данного протокола.

Поправить документ «от руки», т.е. просто внести изменения в имеющийся и отправить его повторно, не получится, так как документ был подписан электронной подписью, основной задачей которой является гарантия целостности и неизменности документа.

Рассмотрим другой кейс. Вы составили электронный договор, подписали электронной подписью и отправили через оператора электронного документооборота. В этом случае выбор варианта исправления договора будет ограничен возможностями сервиса, которым вы пользуетесь. Если все три варианта вам доступны, то выбор остается за вами.

Узнайте подробнее о функциональности сервиса у вашего оператора.

Какой способ доставки выбрать, электронную почту или сервис обмена оператора электронного документооборота также зависит от ваших предпочтений, никаких законодательных ограничений тут нет.

Напоминаем, возможность составления договора в электронном виде закреплена в Гражданском кодексе России (ст. 160 и 434).

Исправляем первичный документ

Вместе с этим Минфин России считает, что в первичные учетные документы (за исключением кассовых и банковских документов) вносить изменения можно только по согласованию с участниками хозяйственной операции, что должно быть подтверждено их подписями с указанием даты внесения исправлений (Письмо от 25.01.2012 № 07‑02‑06/9).

Многие эксперты считают иначе. Для уточнения данных в первичке к ней необходимо составить акт по форме N ТОРГ-2 (или N ТОРГ-3), а затем в первоначальной накладной сделать отметку об актировании.

Вновь, отталкиваясь от того, что применимо на бумаге, имеем несколько вариантов исправления электронной первички:

1. Составление нового электронного оригинала с параллельным аннулированием неправильного варианта.

2. Составление акта об установленном расхождении в любой удобной для вас форме.

3. Составление дополнительных первичных документов, например, в случае избыточной поставки товаров.

Учитывая, нюансы транспорта для обмена электронными документами, описанные в части про договоры, выбираем электронную почту или сервис оператора.

Исправляем счет-фактуру

На основании п. 1.3. разд. IПорядка обмена электронными счетами-фактурами, утвержденного Приказом Минфина РФ N 50н, выставить и получить электронный счет-фактуру можно исключительно через оператора электронного документооборота. Все крупные сервисы, в том числе и Synerdocs, позволяют беспрепятственно работать как с корректировками, так и исправлениями.

Когда исправление важно

Часто в бизнес отношениях требуется иметь под рукой всю историю изменения документации, в этом случае внесение поправок с соблюдением всех требований законодательства будет очень кстати.

Еще один кейс – это исправление фактур. Электронный счет-фактуру нельзя выставить задним числом, а это значит, что, отправив документ в течение установленного пятидневного срока, успеть обнаружить в нем неточности и сформировать новый, аннулировав при этом старый, можно просто не успеть. В этом случае однозначно следует воспользоваться корректировками и исправлениями.

С появлением различных сервисов трудно сказать, что процессы исправления документов стали значительно проще. Быстрее – да, а вот с простотой трудно согласиться. Скорее всего, связано это с тем, что внешний электронный документооборот еще не стал нашей полезной привычкой, и мы продолжаем пользоваться правилами работы с бумагой. Учитывая, что у каждого вида документа свои особенности работы с ним, порой, действительно, аннулировать неправильный документ и составить новый гораздо проще, легче и понятнее, чем соблюдать все правила внесения поправок в него. А что думаете вы?

Источник

Азов. База знаний ИТС

Поддержим бухгалтера в трудную минуту (+7-989-629-57-40)

Работая в программном продукте 1С посмотреть состояние по электронному документообороту можно несколькими способами:

1. В списке документов учета в столбце “Состояние ЭДО”

2. Открыв необходимый документ учёта. 

3. В Архиве ЭДО перейдя в соответствующую вкладку (Входящие / Исходящие) в столбце Состояние ЭДО. 

4. Открыв электронный документ. 

Состояние ЭДО напрямую зависит от выполнения регламента ЭДО. Для того, чтобы посмотреть регламент ЭДО в электронном документе необходимо нажать на кнопку “Скрыть / показать панель регламента ЭДО“.

После чего слева появится панель регламента ЭДО, в которой отображаются этапы обработки электронного документа участниками ЭДО.

Ниже приведен порядок обмена документами между отправителем, получателем и Оператором ЭДО применяемый для обмена юридически значимыми электронными документами. В данном обмене, который выступает примером, представлен наиболее полный регламент ЭДО, а именно в настройках обмена с контрагентом выставлено: отправитель ожидает извещение о получении документа, а также отправитель ожидает ответную подпись по документу.

1. Отправитель формирует документ, подписывает его квалифицированной электронной подписью (КЭП), и отправляет его через оператора ЭДО получателю. Отправитель может затребовать ответную подпись получателя под документом. 

2. Оператор, получая файл, фиксирует дату и время отправки документа своими средствами. Затем формирует подтверждение даты получения файла (ПДП) и подтверждение даты отправки файла (ПДО). Оператор передаёт отправителю документа подтверждение даты получения (ПДП), а получателю подтверждение даты отправки ПДО. 

3. Отправитель документа, получив подтверждение даты получения от оператора ЭДО, а получатель получив подтверждение даты отправки (ПДО) формируют в адрес оператора ЭДО извещения о получении данных файлов, а именно извещение о получении подтверждения даты получения (ИОП на ПДП) от отправителя документа и извещение о получении подтверждения даты отправки (ИОП на ПДО) от получателя документа. 

4. Так как по документу

было запрошено извещение о получении

, получив документ, получатель проверяет его ЭП, формирует извещение о получении (ИОП) которое фиксирует факт доставки данного документа, подписывает ИОП своей КЭП и передает его оператору ЭДО. 

5. Оператор ЭДО получив извещение о получении от получателя документа отправляет последнему подтверждение даты отправки на извещение о получении (ПДО на ИОП). 

6. После получения от оператора ЭДО подтверждения даты отправки на извещение о получении (ПДО на ИОП) получатель электронного документа подписывает и отправляет извещение о получении (ПДО на ИОП) в адрес оператора ЭДО. 

7. Отправитель, получив ИОП, проверяет ЭП и далее хранит полученные документы. Момент получения ИОП отправителем означает, что получатель имеет техническую возможность ознакомиться с документом и выполнить иные действия, предусмотренные регламентом ЭДО.

Получатель согласен с электронным документом:

8. В нашем примере по электронному документу

запрашивалась ответная подпись

получателя и в том случае если покупатель согласен с содержанием полученного документа он формирует информацию покупателя, которое представляет собой электронную подпись получателя под исходным документом, и оправляет его оператору ЭДО.

9. Оператор ЭДО получив от получателя электронного документа информацию покупателя отправляет последнему подтверждение даты отправки на информацию покупателя (ПДО на информацию покупателя) после чего производит передачу информации покупателя отправителю документа. 

10. После получения подтверждения даты отправки на информацию покупателя (ПДО на информацию покупателя) получатель электронного документа подписывает и отправляет извещение о получении (ПДО на информацию покупателя) в адрес оператора ЭДО. 

11. Отправитель, получив информацию покупателя, проверяет ЭП и хранит. С момента получения информации покупателя отправителем документ считается согласованным и подтвержденным обеими сторонами. 

Получатель не согласен с полученным документом. 12. В случае несогласия с полученным документом, получатель отклоняет электронный документ и тем самым формирует уведомление об уточнении (УОУ), указывает причину несогласия, подписывает его своей КЭП и оправляет отправителю ЭД через оператора ЭДО.

12. С момента получения уведомления об уточнении (УОУ) отправителем, документ считается не согласованным. Получив уведомление об уточнении (УОУ) отправитель ЭД формирует извещение о получении уведомления об уточнении (ИОП на УОУ), которое в последующем отправляется получателю электронного документа. 

13. Получатель электронного документа получает извещение о получении уведомления об уточнении (ИОП на УОУ). 

В случае, когда одна из сторон желает аннулировать подписанный ранее документ, регламент дополняется следующими действиями:

14. Отправитель или Получатель посылает через оператора ЭДО предложение об аннулировании документа (ПОА) контрагенту с указанием причины аннулирования.

14.1. Предложение об аннулировании передается контрагенту через оператора ЭДО. 

Контрагенту доступно:

– Согласиться с аннулированием

– Не согласиться

14.2. 

Если контрагент согласен аннулировать

документ, он посылает через оператора ЭДО в адрес инициатора процедуры аннулирования подтверждение в ответ на предложение об аннулировании (свою подпись под ПОА). В предложении об аннулировании на стороне контрагента появляется “Отправлено подтверждение” 

15. С момента получения ответной подписи инициатором процедуры аннулирования от контрагента, отправитель и получатель считают исходный документ аннулированным. В предложении об аннулировании на стороне инициатора аннулирования появится “Получено подтверждение”.

16.

Если контрагент возражает против аннулирования

документа, он отклоняет предложение об аннулировании нажатием “Не согласен” и автоматический посылает в ответ уведомление об уточнении на предложение об аннулировании (УОУ на ПОА) с указанием причины несогласия и данное уведомление отправляется через оператора ЭДО инициатору предложения об аннулировании. 

17. С момента получения уведомления об уточнении на предложение об аннулировании (УОУ на ПОА) инициатором процедуры аннулирования, предложение об аннулировании (ПОА) получает статус “отклонен получателем” и считается не согласованным, статус документооборота возвращается в предшествующий процедуре аннулирования. 

По мере выполнения регламента ЭДО меняется состояние ЭДО в программном продукте 1С.

Состояния ЭДО:

Не начат – данное состояние означает, что связь с контрагентом есть, но электронный документ ещё не сформирован. Пользователю доступно формирование, подписание и последующая отправка документа в сторону контрагента.

На подписи – данное состояние означает, что электронный документ сформирован, но не подписан электронной подписью, а также не отправлен оператору ЭДО. 

Также На подписи может находиться входящий электронный документ, при условии, что требуется ответная подпись со стороны получателя. В данной ситуации требуется подписать “Информацию получателя”, которая представляет из себя ответную подпись по входящему документу. 

Ожидается передача оператору – данное состояние появляется только в том случае, когда  пользователь включил «Отложенную отправку электронных документов». Отложенная отправка электронных документов включается в Администрирование – Обмен электронными документами – Вкладка “Обмен с контрагентами” 

Данный функционал позволяет отключить немедленную отправку электронного документа при подписании. Это означает, что вместо “Подписать и отправить” пользователь нажимает «Подписать», после чего подпись устанавливается и документу присваивается состояние “Ожидается передача оператору“. Для непосредственной отправки, пользователь должен отдельно нажать кнопку «Отправить», это можно сделать из карточки электронного документа или из соответствующего раздела Текущих дел ЭДО. 

Ожидает подтверждения отправки – данное состояние означает, что документ отправлен оператору ЭДО. Пользователь ожидает получение служебного документа “Подтверждение даты получения” от оператора ЭДО. Для получения Подтверждения даты получения пользователю необходимо нажать “Отправить и получить” в Текущих делах ЭДО. 

Ожидается извещение о получении – данное состояние означает, что документ был отправлен, получено подтверждение даты получения от оператора, однако отсутствует извещение о получении, которое свидетельствует о том, что контрагент загрузил данный электронный документ в свою информационную систему. 

Ожидается подтверждение – документ получен контрагентом. Об этом свидетельствует “Извещение о получении“, которое подписано контрагентом и загружено в базу отправителя электронного документа. Ожидается ответная подпись документа. 

ЭДО завершен – данное состояние означает, что необходимые действия по данному документу выполнены со стороны всех участников обмена. Документооборот завершен. 

Ожидается исправление – данное состояние означает, что в информационную базу был загружен формализованный электронный документ, который был успешно отклонен получателем, в панели регламента ЭДО сформировалось уведомление об уточнении в адрес отправителя электронного документа. Ожидаются корректировочные документы от отправителя. 

Требуется уточнение – данное состояние означает, что контрагент получил документ, но не согласился с его содержимым и отклонил его. В ответ отправителю документа отсылается “Уведомление об уточнении” в котором указана причина отклонения документа. После получения уведомления об уточнении в базе отправителя электронного документа формируется извещение о получении данного уведомления и данное извещение отправляется получателю электронного документа. 

ЭДО завершен с исправлением – данное состояние означает, что после получения уведомления об уточнении от получателя электронного документа, отправитель сформировал корректировочные документы с которыми согласился контрагент, и ЭДО по которым имеет состояние “ЭДО завершен“.  

Ожидается аннулирование – данное состояние означает, что отправитель электронного документа сформировал “Предложение об аннулировании” и отправил в адрес получателя документа. От контрагента ожидается согласие или отказ от аннулирования. 

Требуется аннулирование – данное состояние означает, что получатель электронного документа сформировал “Предложение об аннулировании” и отправил в адрес отправителя документа. Отправителем документа получено “Предложение об аннулировании”.
Отправителю доступно:
“Согласиться с аннулированием” – документооборот будет аннулирован на обеих сторонах.
“Не согласиться” – сформируется уведомление об уточнении, в котором будет указана причина отказа от аннулирования. Документ вернётся в предыдущее состояние на обеих сторонах.

Аннулирован – данное состояние означает, что по входящему предложению об аннулировании отправлено подтверждение, либо получено подтверждение от контрагента по исходящему предложению об аннулировании. Документооборот аннулирован как со стороны отправителя, так и со стороны получателя электронного документа. 

ЭДО закрыт принудительно – данное состояние обозначает, что электронный документ изъят из активного документооборота, при этом иные участники обмена не получат уведомлений, свидетельствующих о том, что по данному документу не требуется действий.
Возможность закрыть документ принудительно имеется на каждой стадии активного документооборота. 

Ожидается согласие контрагента – данное состояние означает, что согласно реквизитам, которые указаны в документе учета, в базе отсутствует действующая настройка ЭДО со статусом “Принято”. В этом случае при формировании электронного документа контрагенту отправляется приглашение. Электронный документ будет сформирован, подписан и находится в статусе “Ожидается согласие контрагента”. После того как контрагент примет приглашение данный электронный документ отправится автоматически. 

Получен отказ от контрагента – данное состояние означает, что согласно реквизитам, которые указаны в документе учета, в базе отсутствует действующая настройка ЭДО со статусом “Принято”. В этом случае контрагенту было направлено приглашение для обмена, после чего был сформирован и подписан электронный документ, однако контрагент отклонил приглашение. 

Требуется утверждение – данное состояние означает, что в информационную базу загружен входящий электронный документ. Если пользователь согласен с содержанием электронного документа необходимо нажать “Утвердить”, после чего станет доступна кнопка “Подписать и отправить”. 

ЭДО закрыт с отклонением – данное состояние означает, что в информационную базу был загружен неформализованный электронный документ (произвольный документ, счет на оплату …) по которому получатель сформировал уведомление об уточнении. В информационной базе получателя данному документу будет присвоено состояние “ЭДО закрыт с отклонением”. 

Требуется подписание извещения – данное состояние означает, что в информационной базе сформировано извещение о получении подтверждения даты отправки, однако данное извещение не подписано. 

Ожидается отправка извещения – извещение о получении подтверждения даты отправки было подписано, но не передано оператору ЭДО. Данное состояние появляется только в том случае, когда  пользователь включил «Отложенную отправку электронных документов». Необходимо нажать “Отправить” 

Перейти к содержанию