Портал “Активный гражданин” объявил очередную акцию. Называется она “Лето активного гражданина”.
Это значит, что в ближайшие два месяца будут предлагать голосования из серии “Лето активного гражданина”. Они буду посвящены самым популярным местам в столице для велопрогулок, отдыха у воды, романтических свиданий, познавательных экскурсий.
Вроде бы все как всегда. Но фишка в том, что в текстах этих голосований будут спрятаны буквы и цифры промокодов. Их надо искать, составлять. Затем следует активировать промокоды, чтобы стать претендентом на победу и получить дополнительные баллы и другие поощрения.
Нужно не пропустить ни одного голосования и уделять особое внимание специальным опросам, ведь в каждом из них — детали шифра.
Честно говоря, я так и не поняла, как искать спрятанные буквы и цифры, хоть и прочитала внимательно правила участия в акции.
А вы поняли?
Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка
Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.
25 176
Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.
Определяем финансовый инструмент
Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.
Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:
Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.
Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:
Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.
Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:
- USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
- CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
- GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.
На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:
- MGNT – «Магнит».
- YNDX – «Яндекс».
- MSFT – «Майкрософт».
- AFLT – «Аэрофлот».
Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».
На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.
Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.
Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.
Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):
Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.
Определяем таймфрейм
Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.
Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.
H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.
Смотрите, вот два изменения цены:
Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.
Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:
Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.
Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.
Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.
Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.
А вот – с 16.00 до 20.00.
Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.
Убираем лишние элементы
Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.
Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.
Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.
Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.
Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.
Настраиваем масштаб
Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.
Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:
А вот так:
Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:
Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:
Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:
Включаем автопрокрутку и отступ справа
По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».
Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.
Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:
Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.
Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.
Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.
Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:
Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.
Читаем шкалы
Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:
Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.
Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.
Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.
Двигаемся дальше.
Смотрим объем
Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.
Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.
Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.
Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.
Читаем японские свечи и бары
Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.
Четыре цены, которые есть на рынке, это:
- Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
- Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
- Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
- Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).
Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).
Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.
Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.
А вот эта – с 21.34 до 21.35.
«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:
А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.
С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.
Вот так выглядит наша свечка в виде бара:
Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.
По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.
Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.
Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:
В формате баров это будет выглядеть так:
Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.
Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.
Пример:
В виде бара это будет выглядеть как-то так:
Рекомендация
Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.
Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.
Читаем тенденции
Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:
- Вверх – то есть расти.
- Вниз – падать.
- Вбок – то падать, то расти.
Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.
А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.
Вот и рынок поступает так же.
«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.
На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.
Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.
Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:
- Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
- Нисходящим – когда наоборот.
- Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.
Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:
Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:
Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:
Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.
Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.
Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.
Подробнее об этом – в статье про тренд.
Ищем главные уровни
В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.
Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.
Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.
Совет
На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.
С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).
В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:
На заметку
Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.
Что делать дальше
Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.
Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.
Во-первых мы научились настраивать графики под себя:
- Убирать лишние элементы.
- Настраивать масштаб.
- Делать автопрокрутку и отступы.
Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:
- Название финансового инструмента.
- Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
- Шкалы цены и времени.
- Гистограмма объема.
И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:
- 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
- Тенденции, в которых движется рынок.
- Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).
Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.
У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:
- Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
- Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
- Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
- Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.
Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.
Полезные материалы по теме
Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.
Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.
Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.
Другие похожие материалы – в моей подборке.
Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.
Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.
Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:
- Как стать финансово независимым через 1 год.
- 5 способов эффективно вложить 1000+ рублей.
- 6 шагов к финансовой безопасности.
Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.
Из бесплатных вебинаров советую эти два:
- Инвест-портфель на 100$ в месяц – что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться.
- Инвестиции без миллиона в кармане – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.
Из платных курсов – вот эти:
- Инкубатор пассивного дохода – о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода.
- Пассивный доход на автомате – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать.
- Сверхприбыльные инвестиции в IPO. Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.
И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.
Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.
Заключение
Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?
Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.
Всем спасибо.
( 30 оценок, среднее 4.4 из 5 )
Оцените статью
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА
Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети
ПОДПИСАТЬСЯ
Как читать графики на бирже: краткое руководство для начинающих инвесторов
Следить за стоимостью ценных бумаг на фондовом рынке помогают графики. Как их читать и зачем они нужны инвесторам — в статье.
Графики помогают инвесторам наблюдать за тем, как меняется стоимость определенной ценной бумаги, принимать правильные инвестиционные решения и избегать убытков.
- Зачем инвесторам нужны биржевые графики
- Какие существуют виды графиков
- Как правильно читать графики и что они показывают
- Кратко
Зачем инвесторам нужны биржевые графики
Графики выполняют две важные функции. Они показывают текущую стоимость акции и отражают изменения ее стоимости в течение определенного промежутка времени. Инвестор может сам выставлять временной интервал, например один день, месяц или год. Цена акций на биржевых графиках обновляется раз в секунду. Это помогает инвесторам, которые совершают большое количество операций в день, выгодно продавать свои активы и получать доход.
Консервативные инвесторы покупают акции на длительный срок и могут использовать графики для технического анализа. Они смотрят, как изменялась цена актива, и пытаются ответить на два основных вопроса: насколько хорошо в прошлом шли дела компании и что произойдет с ценой акций в будущем. Подробнее о техническом анализе читайте в нашей статье — Для чего нужен метод скользящей средней и как его используют инвесторы.
График акций Apple. Синяя линия показывает изменения стоимости акций компании в течение пяти дней. В зеленом прямоугольнике справа или в белом поле в верхнем левом углу отображается текущая стоимость одной акции. Красные и зеленые полосы снизу показывают объем торгов за день. Источник: сервис Yahoo Finance
Какие существуют виды графиков
Есть три основных типа графиков. Они отличаются по виду и в зависимости от отображаемых данных. Многие инвестиционные сервисы позволяют пользователям переключаться между разными типами графиков.
Линейный график. Это самый простой способ отобразить колебания стоимости акций определенной компании. Линейный график показывает только цену акции на момент закрытия. По линейному графику инвесторы не могут проследить, как именно изменилась цена в течение торговой сессии.
Линейный график акций Яндекса. Он отражает только цены закрытия и поэтому изображается в виде сплошной линии. Источник: сервис Yahoo Finance
Свечной график. Иногда его называют японскими свечами. Он показывает дополнительную информацию о стоимости акций. Кроме цены закрытия торгов, инвестор видит цену открытия, а также максимальное и минимальное значения цены акции. Существует три вида свеч: растущие, падающие и дожи.
Как отображаются данные о цене акций на японских свечах. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»
Растущие свечи означают, что цена акции выросла. Их отражают зеленым цветом. Падающие свечи означают, что цена акции упала. Дожами называют те свечи, на которых цены открытия и закрытия совпали.
Свечной график акций Яндекса. С помощью стоимости акций на вертикальной оси справа можно анализировать, как изменялись цены открытия и закрытия. Многие сервисы показывают цены открытия, закрытия и другие данные, если направить курсор на определенное место графика. Источник: сервис Yahoo Finance
Барный график. Он выглядит сложнее японских свечей, но отличается от них только внешним видом. Его предпочитают использовать западные трейдеры. Чтобы определить по барному графику изменение цены одной акции, нужно смотреть на две горизонтальные линии по бокам. Их называют «ушами».
Как отображаются данные на барном графике. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»
Левое ухо — цена открытия, правое ухо — цена закрытия. Если левое ухо выше правого — цена упала, и бар будет красным. Если левое ухо ниже — цена выросла, и бар будет зеленым.
Барный график акций Яндекса. С помощью стоимости акций на вертикальной оси справа можно анализировать, как изменялись цены открытия и закрытия. Многие сервисы показывают цены открытия, закрытия и другие данные, если направить курсор на определенное место графика. Источник: сервис Yahoo Finance
Как правильно читать графики и что они показывают
Существует очень много биржевых индикаторов, которые можно наносить на графики акций. Но чтобы понять основную информацию о ценных бумагах, в техническом анализе используют четыре основных показателя.
Линия тренда. Она помогает инвестору понять, растет стоимость акции или нет. Если линия графика уходит вверх — тренд положительный, если линия уходит вниз — тренд отрицательный. Иногда линия тренда выглядит как горизонтальная прямая. Она растет или падает в зависимости от изменения цены актива. В этом случае линия показывает, как изменилась цена акции за определенный промежуток времени.
Стоимость акций всегда меняется и может резко увеличиться или упасть. Обычно инвесторы не начинают продавать акции при отрицательном тренде или покупать их при положительном. В такие периоды они часто ищут дополнительную информацию, например смотрят отчетность или читают новости. Это помогает понять, что происходит с компанией и принять инвестиционное решение.
На графике отображена стоимость акций Apple с 2009 по 2015 год. Сплошная синяя и пунктирные фиолетовые линии показывают тренд. Видно, как с 2009 по 2012 год цена акций росла. Тренд был положительный. С 2012 по 2013 год стоимость акций резко упала — тренд стал отрицательным. В пунктирных прямоугольниках видно, на сколько процентов выросла или упала стоимость акций за определенный отрезок времени. Источник: сервис Yahoo Finance
Поддержка и сопротивление. Уровень поддержки показывает цену, ниже которой акция не упадет. Линия сопротивления показывает цену, выше которой акция не поднимется. Каждый инвестор самостоятельно определяет уровни поддержки и сопротивления. Они помогают понять, стоит ли покупать акцию в определенный момент или нет.
Некоторые акции в течение долгого времени торгуются в определенных ценовых границах. Инвесторы используют такие акции, чтобы увеличивать прибыль. Когда ценная бумага достигла уровня сопротивления — акцию продают. Когда она достигла уровня поддержки — ее покупают.
График акций Яндекса. Красные линии показывают уровни сопротивления, зеленые — уровни поддержки. Источник сервис Yahoo Finance
Дивиденды и дробление акций. Крупные и устойчивые компании периодически выплачивают дивиденды. То есть они распределяют часть прибыли между всеми держателями акций. Дивиденды выплачивают раз в месяц, квартал, полгода или год. Такие компании предпочитают инвесторы, которые хотят получать пассивный доход. График на бирже показывает, выплачивает ли компания дивиденды акционерам.
Дробление акций — это ситуация, когда компания увеличивает количество акций в обращении. Например, в 2020 году Apple провела дробление акций в соотношении 4 к 1. То есть каждая акция превратилась в четыре акции. Обычно дробление проводят, чтобы привлечь больше инвесторов, повысить спрос и таким образом увеличить стоимость акций.
График акций Apple. Внизу по горизонтали располагаются буквы D — Dividends. Они обозначают даты дивидендных выплат. Apple выплачивает дивиденды раз в квартал. 30 июля 2020 года компания произвела дробление акций. Оно обозначается буквой S — Splits. После дробления цена упала. Но затем выросла, потому что больше людей начало инвестировать в Apple. Источник: сервис Yahoo Finance
Объем торгов. Эта денежная сумма, на которую все инвесторы продали или купили акции определенной компании за одну торговую сессию. Объем торгов может напрямую влиять на стоимость акций. Если инвесторы приобрели большое количество ценных бумаг компании — их стоимость вырастет. Если продали — их стоимость снизится.
Основная доля торгов на фондовом рынке приходится на крупных институциональных инвесторов: фонды и банки. Когда они совершают крупные покупки, то формируют большой объем торгов и двигают цену акций вверх или вниз. Частные инвесторы следят за такими операциями, чтобы предсказывать стоимость акций.
График акций Apple. Вертикальные полосы снизу показывают объем торгов. Красный цвет означает, что большое количество акций продали. Зеленый — большое количество акций купили. Две зеленые стрелки показывают на дни с самыми большими объемами торгов. Видно, как после крупного приобретения акций в феврале их стоимость резко увеличилась. В середине мая произошла крупная продажа и стоимость акций упала. Источник: сервис Yahoo Finance
Кратко
-
1
Графики на бирже отражают цены определенных акций или других ценных бумаг. Инвесторы используют графики, чтобы следить за изменением стоимости активов из своего портфеля, вовремя их продавать и получать потенциальную прибыль. -
2
Существует три основных вида графиков: линейный, свечной и барный. Линейный график показывает только цену акции на момент закрытия торгов. Свечной и барный график показывают цену открытия, цену закрытия, максимальное и минимальное значения цены акции. Они отличаются только по виду. -
3
Есть несколько важных индикаторов, за которыми инвесторы следят с помощью графиков. Это линия тренда, уровни поддержки и сопротивления, дата дивидендных выплат, дробление акций и объем торгов.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
Читайте также
Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также
лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии
на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России
08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор,
при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных
решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении
операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт
ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон
Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для
статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать
наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на
обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в
отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон
Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте.
Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего
устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не
хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.
Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на
сайт брокера
за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте
брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением
сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
© 2023 Ньютон Инвестиции
Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь сказал: «Мои акции выросли на 10%!» Если вы планируете инвестировать, вы, скорее всего, будете часто видеть одну страницу — страницу котировки акций. Не имеет значения, если вы Уоррен Баффет или тот, кто смотрит на акции в первый раз — это финансовый инструмент, с которым вы должны быть хорошо знакомы.
Фактически, вы будете видеть одну из похожих страниц чаще, чем любую другую, посвященную инвестированию:
Котировки акций могут показаться как иностранный язык для большинства людей, однако они содержат основную характеристику финансовой работы компании. Чтение котировок акций не должно сбивать с толку или быть пустой тратой времени. На самом деле, это может привести вас к открытию прибыльной компании, в которую действительно стоит инвестировать.
Ниже перечислены все термины, которые вы увидите в котировках акций.
Название акции
Обычно в верхней части котировки акций находится название компании. Если бы вы купили акции этой компании, вы бы владели частью этой компании. В нашем примере показан Google Inc.
Тикер
Также называемый символом акции, эта сокращенная строка букв которые определяют компанию. Каждая публично торгуемая корпорация на фондовом рынке имеет уникальный тикер, который обычно состоит из трех-четырех букв и сокращает название компании (облигации, паевые инвестиционные фонды и ETF также имеют тикеры). Слева от тикера вы увидите, на какой бирже торгуется данная акция. В нашем примере тикер Google — это «GOOG», и она торгуется набирже Nasdaq.
Цена
По сути это сумма денег, необходимая для покупки одной акции. Цена акции может измениться за секунду во время работы фондового рынка. В нашем примере акции Google торгуются по цене 697,25 доллара за акцию.
Изменение цены
Это зеленый или красный номер рядом ценой. Показывает насколько цена изменилась (в пересчете на процент) с момента открытия рынка до настоящего времени. Цвета тоже кое-что означают: зеленый означает, что цена акции была выше с момента открытия рынка, а красный означает, что цена акции была ниже с момента открытия рынка.
В нашем примере красное изменение цены Google показывает, что акции упали на 7,26 доллара или на -1,04% с момента открытия фондового рынка.
Prev Close
Цена на момент закрытия. В нашем примере цена акции Google составила $704,51 когда фондовый рынок закрылся вчера.
Open
Цена на момент открытия рынка. В нашем примере акции Google открылись по цене 705 долларов США.
Бид
Используется в основном более продвинутыми инвесторами. Цена бид — это самая высокая цена, которую потенциальный покупатель готов заплатить за акцию. «X 300» справа от цены предложения показывает, сколько лотов акции может быть продано покупателю по этой цене (1 лот = 100 акций). В нашем примере, цена покупки говорит, что кто-то может продать до 300 партий Google акций по цене $ 697,17 за акцию.
Аск
Цена аск является самой низкой ценой, по которой продавец будет готов продать долю акций. «X 300» справа от цены продажи показывает, сколько лотов акции можно купить у продавца по этой цене (1 лот = 100 акций). В нашем примере, цену кто-то может купить до 300 партий Google акций по цене $697,40 за акцию.
1y Target Est
Хотите узнать, сколько будут стоить акции в будущем? Годовая целевая оценка — это прогноз аналитиков относительно того, какой будет цена через год после сегодняшнего дня, основанный на прогнозах доходов компании и других факторах. Учтите, что каждый аналитик имеет свою годовую целевую оценку, а прогнозы могут сильно различаться, поэтому относитесь к ним с недоверием.
Бета
Это способ измерить, насколько рискованна для покупки данная акция. Он показывает как изменялось движение цен акции по сравнению с остальной частью фондового рынка за последние 12 месяцев.
Бета 1.0 означает что акция будет двигаться вместе с рынком (например, если фондовы йрынок упал или вырос 10%, тогда цена также будет иметь тенденцию к падению или росту на 10%). Бета более 1,0 означает, что цена будет изменяться сильнее, чем рынок. Бета менее чем 1,0 означает, что цена будет изменяться меньше рынка.
В нашем примере бета-версия Google составляет 1,23, что означает, что если фондовый рынок вырастет или упадет на 10% в течение следующего года, мы можем ожидать, что акции Google вырастут или упадут на 12,3%.
Дата отчета по прибыли
Это просто дата, когда инвесторы могут ожидать, что компания публично опубликует свой следующий отчет о прибылях и убытках. В нашем примере ожидается, что 22 января 2013 г. Google опубликует свой следующий отчет о прибылях и убытках, который покажет нам, насколько прибыльными они были за квартал.
Дневной диапазон
Показывает самые высокие и самые низкие цены, которые инвесторы заплатили за акции в течение дня. В нашем примере дневная цена Google была от 696,02 доллара до 705,34 доллара.
52-недельный диапазон
Показывает самую высокую и самую низкую цену, которую инвесторы заплатили за акции за последние 52 недели. В нашем примере цена Google была всего лишь 556,52 доллара, а за последний год — 774,38 доллара.
Объем
Показывает, какое количество акций было куплено или продано в течение торгового дня. Объем невероятно важен для трейдеров, так как чем меньше объем торгов, тем сложнее становится покупать или продавать акции, когда вы хотите по желаемой цене. В нашем примере за день акции Google торговались 970 625 раз.
Avg Vol (3m)
Показывает средний дневной объем акции за последние три месяца. Технические аналитики полагают, что объем может служить предупреждающим сигналом относительно того, находится ли акция на грани пробоя в зону роста (высокий объем) или в сторону нисходящего тренда (низкий объем).
В нашем примере инвесторы торговали в среднем 2 386 360 акциями Google в день в течение последних трех месяцев. Это означает, что при сегодняшнем объеме 970 625 сделок это был относительно медленный торговый день для Google.
Рыночная капитализация
Это рыночная стоимость всей компании, или сколько денег акционеры инвестировали в компанию в данный момент. Если вы хотите купить всю компанию, то по сути это будет то, сколько она будет стоить. Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения цены на общее количество акций компании. В нашем примере рыночная капитализация Google составляет 299,08 миллиарда долларов.
P/E
Коэффициент цены к прибыли P/E — это основная мера того, насколько хорошо работает компания. Она сравнивает, сколько компания заработала в течение последних двенадцати месяцев. Другими словами, если вы покупаете акции, это показывает, сколько денег вы платите на акцию за каждый доллар прибыли, которую получает компания.
Чем ниже коэффициент P/E, тем больше ценность, которую вы можете получить за покупку акций. В нашем примере коэффициент P/E составляет 21,85.
EPS
Сокращение от прибыль на акцию. EPS сообщает инвестору, сколько прибыли компания получила за последние двенадцать месяцев, разделенная на общее количество акций. Например, если компания зарабатывала 10 000 долларов США и 1000 акций компании принадлежали акционерам, эта компания зарабатывала 10 долларов на акцию (10 000 долларов США / 1000 акций = 10 долларов США на акцию).
Инвесторам нравится видеть компании с растущей прибылью на акцию из года в год, поскольку это обычно показывает, что прибыль компании растет. В нашем примере Google заработала 31,91 доллара на акцию за последний год.
Div & Yield
Показывает, сколько денег компания ежегодно выплачивает своим акционерам в виде дивидендов. Google в настоящее время не выплачивает своим акционерам дивиденды, но если бы у него был годовой дивиденд в размере 7 долларов на акцию, вы могли бы рассчитывать на получение такой суммы каждый год в виде дивидендных выплат от компании.
Доходность показывает, какую часть годовой прибыли эта выплата дивидендов принесет вам на ваши инвестиции. Например, если акции Google стоили $700 для покупки и акции имеют годовой дивиденд в размере 7$ за акцию, то ее дивидендная доходность будет 1% ($7 делится на $700 и составляет 1%).
Котировки акций: итоги
Котировки акций — отличная отправная точка, прежде чем вы углубитесь в финансовые показатели компании и, в конечном итоге, примете решение об инвестировании. Если вы станете постоянным инвестором в акции, вы, вероятно, будете просматривать страницы с котировками акций чаще, чем какой-либо другой финансовый отчет.
На самых разных мировых биржах и рынках ценных бумаг используется код ISIN. Универсальная кодировка помогает идентифицировать активы, облегчает их оборот и упрощает оформление сделок. Коды присваиваются уполномоченной организацией. Рассмотрим, что представляет собой общемировая идентификация активов, и каким образом компании-эмитенты получают уникальные коды.
Что означает кодировка ISIN?
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, обращающиеся на биржевых рынках, имеют уникальные коды ISIN. Аббревиатура расшифровывается как International Securities Identification Number, т.е. «международный идентификационный код ценной бумаги».
Кодировка ISIN используется для обозначения таких активов, как:
- акции (ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе держателя в бизнес и правах на долю, управление, часть капитала или дивиденды);
- облигации, векселя и другие долговые бумаги, выпускаемые коммерческими организациями или гос. органами разных стран для привлечения капитала;
- фьючерсы — особый вид контракта, когда продавец обязуется поставить товар или актив, а покупатель — оплатить его по фиксированной цене до установленного срока;
- опционы — контракты, дающие право на покупку или продажу ценных бумаг по фиксированной цене за определенный временной период;
- индексы, паи фондов и другие ценные бумаги, в том числе производные
Кодировка облегчает распознавание актива при совершении сделок купли-продажи. Общепринятый код ISIN состоит из 12 знаков (букв и цифр).
Первые два знака — это латинские буквы, обозначающие код государства, где зарегистрирован эмитент (согласно ISO 3166-1). Например RU это Россия, US обозначает США. Затем идет комбинация из 9 букв и цифр кодировки национального регистрирующего органа. Последняя цифра ряда является контрольной.
🔎 Одновременно ценная бумага также получает код CFI, который тоже содержит некоторую информацию о выпуске (тип, вид, категорию и другие характеристики). Он не является уникальным, но дополняет ISIN код. Состоит из 6 символов, подробнее о них здесь.
Есть и другие кодировки, похожие на ISIN. В альтернативном коде CUSIP, состоящим из 9 знаков, отсутствует два первых и последний контрольный символ. Таким образом, CUSIP соответствует национальному идентификационному коду.
Где и как посмотреть ISIN?
В случае российских акций ISIN код можно посмотреть непосредственно на сайте Московской биржи, где они и торгуются. Для этого достаточно вбить в Яндекс запрос вроде «Газпром Мосбиржа» и ближайшая ссылка выведет на график и спецификацию инструмента:
Однако стоит быть внимательным с типом акций, поскольку некоторые российские компании – как Сургутнефтегаз – имеют как привилегированные, так и обыкновенные акции. Каждый из двух типов бумаг в этом случае имеет собственный идентификационный код:
С российскими облигациями ситуация немного сложнее, поскольку одна, особенно крупная, компания может иметь сразу несколько выпусков облигаций. Для поиска конкретной бумаги можно использовать сайт rusbonds.ru, где есть удобная возможность сделать выборку по эмитенту, виду купона, виду размещения, рейтингу и пр. Для примера ниже одна из облигаций Газпрома со сроком обращения 10 лет:
Кроме того, интересная ситуация возникает с активами российских компаний, размещенными на Мосбирже как депозитарные расписки, т.е. как иностранные ценные бумаги. К эмитентам таких бумаг относятся Яндекс, Тинькофф Групп, КИВИ, Полиметалл, Лента и др.
В этом случае ISIN акций или других бумаг можно узнать по ссылке https://www.isin.ru/ru/foreign_isin/db. Для примера рассмотрим компанию Яндекс:
Поиск дает нам несколько вариантов, в том числе конвертируемые еврооблигации компании с кодами XS2126193379 и US98474TAB35.
⚡ Префикс ‘XS’ не связан с названием страны и используется для обозначения международных ценных бумаг, согласованных с европейскими клиринговыми системами Euroclear и CEDEL.
Две другие бумаги относятся к акциям. На Мосбирже в спецификации акций Яндекса указан ISIN NL0009805522.
Чем российскому инвестору полезна вторая колонка? В ней как страна эмитента везде указаны NL, т.е. Нидерланды. Ставка налога на дивиденды в этом случае составляет 15% и пока с этой страной действует соглашение об избежании двойного налогообложения, доплачивать российскому инвестору ничего не нужно. Хотя декларировать дивиденды все равно придется. Аналогичная ставка в 15% для Люксембурга, а вот для офшорных Кипра или Виргинских островов она отсутствует.
Для поиска ISIN зарубежных ценных бумаг можно воспользоваться многочисленными скринерами вроде investing.com или finanzen.net. А вот для биржевых фондов лучше всего смотреть в описании на сайте эмитента, поскольку в других источниках (даже известных) могут быть указаны другие данные. Например, вот описание для iShares Physical Gold ETC, страница которого легко находится поиском в Google по полному названию фонда:
▲ Интересно, что в этом случае ISIN позволяет работать с выборкой фондов в разных валютах, обращающихся на европейских биржах. Подробности читайте здесь.
Кодировку ISIN нельзя путать с биржевыми тикерами активов: одной ценной бумаге на разных биржах могут присваиваться разные тикеры. Отличие общемировых кодов в том, что они едины для всех активов и бирж.
Код ISIN подтверждает законность и надежность ценной бумаги, так как присваивается аттестованной организацией. Работу регистраторов координирует Ассоциация агентств-нумераторов (Association of National Numbering Agencies, ANNA). В Российской Федерации регистрацию кодов осуществляет Национальный Расчетный Депозитарий (НРД). После регистрации полученные коды заносятся в единый межгосударственный реестр.
Найти бумагу по ISIN
Для решения обратной задачи поиска ценной бумаги по коду можно использовать две ссылки:
https://www.isin.ru/ru/ru_isin/db/https://www.isin.org/isin-database/
Первая ссылка для поиска российских бумаг, вторая – для зарубежных (требует регистрации).
Почему возникли коды и как они присваиваются?
Потребность в общемировой систематизации биржевых активов возникла в 80-е годы, когда произошел скачок в развитии рынка ценных бумаг с резким увеличением числа сделок. На рынки массово хлынули новые участники, а в 90-е годы началось обращение новых видов ценных бумаг: деривативов. Для верификации такого многообразия биржевых инструментов и оказались нужны общие коды, а первый из них был присвоен в 1989 году.
В наши дни все виды операций с биржевыми активами на мировом, региональном и корпоративном уровне совершаются с использованием кодов ISIN, регулируемые стандартом ISO 6166. Единое обозначение финансовых инструментов является важным элементом для организации международной биржевой торговли.
Цели универсальной кодировки активов:
| 1. Получение разрешения на участие в торгах | Кодировка ISIN подтверждает законность ценной бумаги, надежность и статус самого эмитента. Коды позволяют финансовым инструментам обращаться на мировых биржах. |
| 2. Идентификация эмитентов и активов | Буквенно-цифровой набор символов позволяет точно идентифицировать эмитента. Такая система исключает путаницу ценных бумаг корпораций, имеющих похожие названия. |
| 3. Получение полезной информации | В коде зашифрована страна компании-эмитента, основная характеристика актива и другие сведения. |
| 4. Информирование в ходе торгов |
Все участники торгов должны быть обеспечены оперативными и достоверными данными. Универсальный код облегчает понимание при передаче информации. Коды ISIN используются при совершении сделок через торговые терминалы, при подаче биржевых заявок. Кодировка активно применяется в отношениях между корпорациями, а также при заключении контрактов между государствами. |
| 5. Ускорение оборота электронных документов | Упрощается процесс оборота документов на торговых платформах разных стран. |
Процесс оформления кодировки начинается с подачи заявки от имени эмитента или его представителя. В российском случае процедура включает в себя три основных этапа:
- Подача официального заявления и пакета документов в НРД. В заявке указывают название компании-эмитента, основные сведения об активе: наименование, серию, дату выпуска, номинал и иные особенности ценной бумаги.
- Депозитарий проверяет достоверность подаваемой заявителем информации. Если выяснится, что в заявке указаны ошибочные или неполные данные, НРД потребует уточнения информации. Депозитарий запрашивает устав компании и пакет документов об эмиссии. Если компания не предоставит документы по запросу НРД, то получит письмо об отказе в регистрации.
- По итогам пройденной проверки, активам будут присвоены неповторимые коды ISIN и CFI. Второй код выдается НРД сразу после оформления ISIN и оба вносятся в единый общемировой реестр ANNA.
Подробнее смотрите на https://www.isin.ru/ru/ru_isin/purpose/. Официальная информация о присвоении международных кодов публикуется на главной странице сайта, где буквально каждый день можно увидеть новые ISIN ценных бумаг. Проверить наличие кодов на тот или иной актив можно через НРД путем подачи запроса.
Заключение
Общемировая система кодов ISIN повсеместно используется для обозначения финансовых инструментов.
- Универсальная кодировка обеспечивает доступ к обращению на бирже и упрощает ведение торгов;
- Код ISIN подтверждает качество ценной бумаги и определенную надежность компании-эмитента;
- Система облегчает распознавание актива, исключает путаницу ценных бумаг корпораций, имеющих похожие названия
Российские эмитенты получают код ISIN после обращения в НРД. Оформление кодов осуществляется в заявительном порядке.
