Как найти человека в битрикс 24

При работе с большим объемом информации в CRM важно быстро находить и фильтровать нужные элементы.

В этой статье вы узнаете:

Поиск работает очень просто — начните вводить запрос в строку поиска, и отфильтрованные данные тут же появятся у вас на экране.

Как найти элемент по номеру телефона

Если мы введём в строку поиска цифры, то CRM найдет элементы по номеру телефона, даже если цифры разбиты разделителями — пробелами, скобками и дефисами.

Для корректного поиска желательно вводить не менее трех цифр.

Как найти элемент по имени и электронной почте

Если мы введём в строку поиска буквы, то фильтр будет искать элементы по имени, фамилии, отчеству клиента или ответственного. Также поиск учитывает и адреса электронной почты.

Вы можете ввести любое количество букв, но фильтр будет искать их в начале слова или как отдельное слово. То есть по запросу «ха» Битрикс24 найдет значения: Харитон, Харламов и Ю Чжэ Ха, но не найдет Кухарин.

Как работает фильтр

Фильтр — более гибкий вариант поиска по конкретным полям.

Если вы не указали значения полей, пустой фильтр по умолчанию покажет все элементы.

Как только вы укажете, что хотите найти например, всех обладателей джипов, фильтр покажет только подходящие элементы.

Фильтр найдет элементы даже по фрагменту значения.

Как найти элементы с незаполненным полем

В Битрикс24 есть возможность фильтровать поля в элементах по признаку заполнено или не заполнено.

Допустим, вы решили привести базу данных в порядок и хотите найти всех клиентов, у которых не заполнено поле фамилия.

Опция работает для всех типов полей, кроме файлов, списков, бронирования ресурсов и различных связей.

У полей, для которых доступен данный фильтр, в правой части находится меню. Нажмите на него и выберите подходящее значение.

После того как выберите одно из значений, CRM выдаст результат поиска.

Как использовать поля из контактов и компаний в фильтре сделок

Сделки можно фильтровать по полям из связанных компаний и контактов. Эта возможность будет полезна, если нужно найти сделки с компаниями определенной сферы деятельности или с контактами, которые создал конкретный сотрудник.

Чтобы выбрать поля из контактов и компаний, нажмите Добавить поле в фильтре сделок. В верхней части окна вы увидите три кнопки, которые включают и выключают поля из элементов CRM. Отметьте нужные элементы, а затем выберите поля, которые хотите добавить в фильтр.

Данное активити позволяет найти сотрудника по заданным параметрам.

ID: указание ID искомого сотрудника.
Данный пункт рассчитан на вывод данных только 1 сотрудника.
Подразделения: в данном поле указывается код подразделения, т.е его ID, так же можно выбрать подразделение из контекстного меню “…“/ “Категории пользователей“/”Сотрудники и отделы“/ выбрать подходящий отдел. Подразделение/отдел или департамент, это по сути одно и тоже.
Пример заполнения: [D1] , где “1”, это ID подразделения, так если выбирать через контекстное меню, то поле может быть заполнено так: BITRIX: Все сотрудники отдела [D1];

Какие параметры выводить: данное поле позволяет ограничить перечень доступных к выводу параметров. Варианты выбора: Только ID/Все данные/Сокращенный список параметров.
Только ID: активити выдаст только ID пользователя.
Все данные: Все доступные данные о пользователе.
Сокращенный список параметров: 24 поля , ID пользователя, e-mail, фамилия, имя , отчество, пол, должность, день рождения, номер телефона мобильный и рабочий, факс, сайт или ссылка на соц сети, улица, город, индекс, страна, номер подразделения в котором работает.

Уволен ли сотрудник(сотрудники)?: варианты да/нет, позволяет указать, уволен ли искомый сотрудник или нет.

Данное поле ЖЕЛАТЕЛЬНО к заполнению, если не указать уволен ли сотрудник или нет, то в результате поиска вы получите всех сотрудников, которые когда-либо работали в отделе, включая уволенных.

Данные символы ставятся перед содержимым ячейки:
={%ваше значение} – содержит (можно искать буквы и цифры в выбранной вами строке).
Пример заполнения: ={%груша}, вернет все ID сущностей, в которых, в выбранном вами поле, содержится слово “груша”.={!%ваше значение} – не содержит.
Пример заполнения: ={!%123} , это значит, что значение в выбранном поле не содержит 123 (можно искать буквы и цифры в выбранной вами строке).={ваше значение} – равно.
Пример заполнения: ={123} , это значит, что значение в выбранном поле равно 123. (только для поля тип “строка” и “число”).
Если в поле используется текст, то этот текст должен совпадать символ в символ, иначе вы ничего не найдете.={!ваше значение} – не равно.
Пример заполнения: ={!123} , это значит, что значение в выбранном поле не равно 123 (только для поля тип “строка” и “число”).={>ваше значение} – больше.
Пример заполнения: ={>123} , это значит, что значение в выбранном поле больше 123 (только для поля тип “число”).={<ваше значение} – меньше.
Пример заполнения: ={<123} , это значит, что значение в выбранном поле меньше 123 (только для поля тип “число”).={=> больше или равно.
Пример заполнения =>123 , это значит, что значение в поле больше или равно 123 (только для поля тип “число”).={=<  меньше или равно.
Пример заполнения =<123 , это значит, что значение в поле меньше или равно 123 (только для поля тип “число”)..

Если поле не является строкой, то содержимое ячейки должно заполняться так: ={=>14.03.2020 15:10}, в фигурных скобках указывается необходимый символ.
В случае с переменной, содержимое ячейки должно заполняться так: ={=>{=A1988_22222_92566_99999:search_results}.

Какие параметры выводить: в данном пункте доступны варианты выбора из выпадающего списка.
1. Только ID: в результате поиска выводит только ID искомого сотрудника.
2. Все данные: выводит все доступные данные о сотруднике.
3. Сокращенный список параметров: выводятся только основные параметры о сотруднике(ID, имя, e-mail).

 
Делать отладочные сообщения в журнал БП:варианты да/нет.
Позволяет выбрать, нужно ли создавать отладочные сообщения в журнал БП или нет.
Это поле нужно использовать только по необходимости из-за большого расхода запросов и уменьшенной скорости срабатывания активити.

Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего активити после запуска.

Период ожидания. Время ожидания ответа от приложения: Указывается в секундах, минутах, часах, днях, но не менее 5 минут и желательно не более 1 часа. 

Это поле нужно для аварийного завершения активити, и если ответ не получен в течении того количества времени, то активити завершается.

Если вы хотите использовать результат работы активити (возвращаемый параметр) в другом активити, в котором параметр – простое число, то несколько чисел разделенных запятыми работать не будут, так как параметр ждет только одно число.
Если параметр простой – строка, то туда не нужно вставлять результат работы в виде массива для итератора, так как данный параметр предназначен для полей с типом заполнения “множественное”.

Сценарий работы робота

Возвращаемые параметры для данного активити:
– Результат..(ID,EMAIL и пр.)
– ID сотрудника.
– Данные, которые указаны в учетной записи сотрудника(Ф.И.О., почта, телефон и пр.). 

Как найти нужного сотрудника в #Битрикс24?

Штат вашей компании достаточно обширен, а вам срочно нужно найти конкретного коллегу? Не надо проматывать сотни имен: в меню слева выберите «Компания» — «Сотрудники» и щёлкните на кнопку «По алфавиту». В открывшейся алфавитной строке выберите нужную букву, и вам откроется список людей, чья фамилия начинается именно с нее.

Также можно кликнуть по общей панели поиска, видимой на любой странице Битрикс24, и ввести полное ФИО искомого специалиста.

#Веб_Центр #Битрикс24 #компания #сотрудники #поиск_сотрудников

1

10.09.201412:0510.09.2014 12:05:01

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

Рассмотрим применение функционала поиска в контактах.

Фильтр

К поиску необходимых контактов можно приступить находясь в разделе Контакты при помощи графы поиска, находящейся над контекстной панелью

К поиску необходимых контактов можно приступить в разделе Контакты при помощи графы Поиск, находящейся над панель с контекстом:

Можно использовать при поиске как параметры по умолчанию, так и персонализировать настройки поиска:

• Найти – начните вводить имя, фамилию, электронную почту либо телефон, потом в рядом стоящем поле, щёлкнув по полю со со стрелочками, выберите, среди какой группы контактов осуществлять поиск:
• Список компаний – при нажатии на Выбрать осуществиться переход на Поиск, где у вас появится возможность выбора компании связанные с которой контакты вы хотите найти. Так же, здесь существует система предугадывания слов:

Вкладка Последние отобразит компании, выбранные за последние время.

• Тип контакта – выберите при помощи щелчка мыши, по какому типу контактов стоит производить поиск. При зажимании ctrl имеется возможность выделения нескольких видов.
• Дата изменения – при помощи выпадающего списка укажите конкретную дату или определённый период времени, за который произошло добавление искомого контакта.

С помощью функции за послед. имеется возможность указания числа дней от текущей даты, за в течение которых были внесены искомые контакты.

При помощи функции точно в рядом стоящем поле имеется появляется возможность указания точной даты:

Указании периодов позже либо раньше, вам необходимо ввести дату, соответствующую задаваемым временным промежуткам.

При помощи функции Интервал имеется возможность задания временного промежутка, в течение которого был внесён искомый контакт.

При помощи Отмена у вас имеется возможность очистки всех заполненных полей.

При нажатии на Найти начнётся поиск. Вам будут представлены контакты, удовлетворившие заданные в поиске условия.

Если таких контактов не существует, то вам выведется сообщение:

Пресеты

У системы так же есть в наличии фильтры: Измененные мной и Мои контакты, при нажатии на которые появляется возможность произведения поиска по уже задаваемым параметрам:

Для пользователя Битрикс24 имеется возможность сохранения фильтров с самостоятельно настроенными параметрами для поиска (нужно нажать на +):

Укажите название созданного предустановленного фильтра и сохраните, после чего вы сможете использовать его при поиске.

Для корректировки настроек фильтра и его деинсталляции используйте кнопку снизу:

Есть возможность добавлениеудаление новых условий на панель фильтра.

Для снятия параметров поиска нажмите на пункт Скрыть все условия. Для отображения выбранных параметров, выберите Показать все условия.

Примечание: имеется возможность отфильтровать сущности по полям пользователей, а сделок и лидов – по товарам.

Использование поиска Битрикс24

На любой вкладке Битрикс24 имеется специализированный поиск по сущностям, который не отобразит в своих результатах «лишних» данных:

Также сущности Битрикс24 можно найти при помощи общего поиска:

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

{“id”:13964,”url”:”/distributions/13964/click?bit=1&hash=31d94b04282e4334af139ce46330daed5ee6bb584adcc0cdbe6961706d1848cd”,”title”:”u0420u0435u0437u0443u043bu044cu0442u0430u0442u044b u0438u0441u0441u043bu0435u0434u043eu0432u0430u043du0438u044f u0433u043eu0440u043du043e-u043cu0435u0442u0430u043bu043bu0443u0440u0433u0438u0447u0435u0441u043au043eu0439 u043eu0442u0440u0430u0441u043bu0438 u0432 u0420u043eu0441u0441u0438u0438″,”buttonText”:””,”imageUuid”:””}