Как найти покупателя на нефть

Рынок нефти имеет огромное влияние на мировую экономику. От него зависит благополучие нефтедобывающих и потребляющих нефть стран. Полезен рынок и для инвесторов. Что нужно знать, чтобы зарабатывать на нефти? Рассказываем

Нефть — самое продаваемое сырье в мире. А контракт на поставку нефтепродуктов — один из самых популярных торговых инструментов. Но чтобы успешно торговать этим активом, нужно понимать, как устроен нефтяной рынок: знать его структуру, факторы, влияющие на формирование цен, и многое другое.

Покупатели и продавцы нефти

Нефть имеет ценность, потому что рынку необходимо то, что из нее производится — топливо и нефтепродукты. Основной спрос на нефть создают покупатели топлива — промышленность, электростанции, транспорт. Если растут перевозки, производство, то повышается спрос на нефть — и это приводит к росту цен. При промышленном спаде, снижении перевозок, теплых зимах, когда электростанциям не нужно сжигать много топлива, цены на нефть снижаются.

Цены на нефть определяет соотношение между спросом и предложением. На спрос и предложение влияет множество факторов — от ситуации в мировой экономике до войн и аварий на нефтяных объектах. Кроме того, цены могут упасть или снизиться по причинам, влияющим на психологию инвесторов. К примеру, из-за прогнозов аналитиков.

Основные продавцы на рынке нефти — нефтедобывающие компании. При этом добыча ведется в определенных нефтеносных регионах некоторых стран — на Ближнем Востоке, в России, Венесуэле, США, Канаде, Нигерии, на шельфе Северного моря.

Трейдеры, торгующие на бирже, основное внимание обращают на следующие факторы:

• политическая обстановка в нефтедобывающих странах. Нестабильность в стране может привести к сокращению поставок, а порой и вовсе к угрозе срыва. Иногда трейдеры начинают реагировать на одну только возможность падения поставок, что ведет с росту цен. Чаще всего политика влияет на добычу в Венесуэле, Нигерии и странах Ближнего Востока;
• природные катастрофы, стихийные бедствия. К примеру, в 2005 году один из самых разрушительных ураганов в мире «Катрина» парализовал работу добывающих платформ в Мексиканском заливе. Добыча в регионе упала на 92%. Вследствие этого цена нефти WTI впервые в истории превысила $70 за баррель;
• сезонные явления. В летний автомобильный сезон в США растет спрос на бензин, а значит, и на нефть. Вверх цены на нефть может подтолкнуть также зимний отопительный сезон, так как в холодную погоду растет спрос на котельное топливо. Но больше всего на рынок влияет сезон ураганов в США. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября и ведет к значительному сокращению добычи нефти в стране;
• изменения запасов нефти в хранилищах того или иного государства. Сильнее всего на цены влияют данные по США. Их публикует Управление энергетической информации США (EIA) каждую среду в 17:30 мск. Повлиять на цены также могут данные по запасам от Американского института нефти (API), которые выходят каждый вторник в 23:30 мск. Если запасы растут, нефть дешевеет, и наоборот;
• динамика добычи нефти и изменение числа активных буровых в США. Рост добычи и числа буровых увеличивает предложение на рынке нефти. И наоборот. О добыче каждую среду сообщает EIA. Буровые отслеживает нефтесервисная компания Baker Hughes и публикует собранные данные каждую пятницу;
• изменение темпов роста глобальной экономики. Чем активнее развивается экономика, тем больше спроса на нефть. В то же время увеличиваются доходы населения, которое покупает больше автомобилей и расходует больше бензина;
• политика ОПЕК в отношении объемов нефтедобычи. Например, эта организация может сократить квоту на добычу, что приведет к уменьшению предложения на рынке и росту цены на нефть. Подробнее об ОПЕК мы расскажем в других материалах.

Сорта нефти

Для промышленности и электростанций подходят нефтепродукты из тяжелых фракций нефти, для транспортного топлива, особенно авиационного, нужны только легкие фракции, которые можно получить из некоторых сортов нефти. В мире существуют десятки сортов нефти из разных месторождений и регионов. Они различаются по плотности, содержанию серы и других примесей.

Сорта Brent, WTI, Oman Crude — считаются эталонными, или маркерными. Цены на них складываются в ходе торгов на международных биржах. На базе их стоимости рассчитываются цены на другие сорта.

Brent — легкая малосернистая нефть. Она служит стандартом цен для Европы и стран ОПЕК. 70% мировых поставок нефти оцениваются в привязке к Brent.

До сих пор Brent представляла собой смесь нефти, добытой на нескольких месторождениях Северного моря — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk. Интересно, что запасы месторождения, которое дало название Brent, уже истощены.

WTI, или Light Sweet Crude Oil, добывается в штате Техас. Это легкая малосернистая нефть, которая хорошо подходит для производства бензина и других дистиллятов. В последние несколько лет котировки WTI ниже, чем у Brent, хотя по качеству эти сорта похожи. Так происходит из-за высоких затрат на поставку, загруженности хранилищ и трубопроводов в США.

Dubai Crude — среднесернистая нефть, добываемая в эмирате Дубай (ОАЭ). Длительное время Dubai Crude была единственной нефтью, свободно торгуемой на Ближнем Востоке. Но в 2007 году развился биржевой рынок на оманскую нефть Oman crude, и этот сорт также стал эталонным.

Как и где торгуется нефть

Долгое время нефтяные сделки заключались в виде прямых долгосрочных контрактов. Долгосрочность позволяла избегать скачков цен, неизбежную при цикличности спроса. В 1970-е годы, в разгар нефтяного кризиса, появились контракты с поставкой нефти в течение двух дней.

На бирже нефть начала торговаться в 1980-х годах. Сейчас, когда говорят о торговле нефтью, зачастую речь идет именно о фьючерсах, то есть контрактах, заключаемых на покупку или продажу нефти с расчетами в будущем. Цены на фьючерсы меняются в зависимости от спроса и предложения и позволяют страховаться производителям нефти, а инвесторам — просто зарабатывать на изменениях котировок.

Ключевой продукт нефтяного рынка ICE Futures Europe — фьючерсы сорта Brent. Также на ICE Futures Europe торгуют расчетными контрактами сорта WTI (марки Texas light sweet). Эта торговая площадка входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (ICE). На нее приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты.

---

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

В настоящее время, довольно сложно найти покупателя на сырье и нефтепродукты.

Рынок перенасыщен предложениями множества посредников, которые, в большинстве своем, не компетентны в этой сфере деятельности.

Потенциальный покупатель тратит множество времени на переговоры с посредниками, обработку предложений, подготовку заявок, БКЗ, 51 выписок со счета и других документов, которые пускаются в свободное плавание по интернету.

В большинстве своем, каждый, безотзывной корпоративный заказ проходит через руки 3-4 посредников, прежде чем добирается до конечного бенефициара

И каждый посредник закладывает свой «комиссионный «интерес», который, к концу пути превращается в астрономическую сумму, доходящую до 25 % от стоимости сырья и нефтепродуктов.

Вполне предсказуемо, что конечного покупателя не заинтересуют такие непомерные цены и он продолжит дальше свои поиски.

Избежать подобной ситуации с продажей сырья и нефтепродуктов, вам поможет Northway Capital 

У нашей компании множество лояльных клиентов по всей России и Миру.

У нас отсутствуют цепочки посредников. 

Покупатели предпочитают покупать сырье и нефтепродукты посредством нашей компании, ведь у нас одна из самых низких цен на рынке. 

Мы работаем, очень быстро и экономим время наших покупателей.  

В среднем, на совершение сделки у нас уходит от 7 до 14 дней. 

Покупатели работают именно с нами потому, что мы оказываем весь необходимый им перечень услуг:

• Подбор сырья и нефтепродуктов по критериям покупателя

• Поиск оптимальной локации нахождения нефтепродуктов

• Выстраивание оптимальных логистических схем

• Разработка оптимальной технологии совершения сделки

• Контроля местонахождения и перемещения сырья и нефтепродуктов

Если вы ищете новые рынки сбыта сырья и нефтепродуктов, обратитесь в компанию Northway Capital мы поможем вам оперативно продать ваш товар, по оптимальной цене.

 

Нефть — один из важнейших ресурсов на планете, ее цена отражает состояние мировой экономики. Также нефть крайне популярна на финансовых рынках. На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота.

В этой статье мы разберемся, что необходимо учитывать при торговле нефтью, где и как ее можно купить и какие торговые стратегии выбрать при работе с данным активом.

В этой статье мы разберем:

• Стоит ли торговать нефтью?
• От чего зависят цены на нефть? 
• Сорта нефти, доступные для торговли
• Фьючерсные рынки нефти и нефтепродуктов
• Как торговать нефтью
• Часы торговли нефтью
• Преимущества и недостатки торговли нефтью
• Аналитика по нефти
• Лучшая стратегия по торговле нефтью
• Внутридневная торговля нефтью
• Нефть vs. природный газ
• Когда покупать нефть
• Как покупать нефть
• Торговля или инвестирование в нефть — сравнение методов
• Как выбрать правильного брокера для торговли нефтью
• FAQ по торговле нефтью

Стоит ли торговать нефтью?

Думаю, в современном мире нет человека, который бы при торговле на бирже ни разу не пробовал заключать сделки с нефтью. Нефть — это один из наиболее рекламируемых и известных биржевых контрактов. Далеко ходить не нужно, достаточно включить телевизор и абсолютно в каждом блоке новостей будет как минимум одно сообщение про нефть.

Именно по этой причине, нефть является одним из самых популярных финансовых инструментов: ежедневно по черному золоту заключается огромное количество контрактов на международных биржах. Нефть входит в тройку самых ликвидных товаров в мире, наряду с золотом и американским долларом. Для удобства торговли нефтью в настоящий момент существует масса разнообразных способов её купить. 

Среди самых популярных способов торговли черным золотом можно выделить фьючерсы и опционы на нефть, а также CFD контракты на нефть. Именно CFD контракты являются наиболее удобными и простыми — они доступны для любого типа инвестора. У фьючерсов и опционов собственная стоимость, она не всегда по карману начинающему трейдеру. У CFD этой стоимости нет, да и сами контракты торгуются на любых биржах, за доступ к которым дополнительная плата не нужна. Вот почему, именно CFD на нефть — лучший выбор для всех игроков на бирже.

От чего зависят цены на нефть? 

Нефть крайне популярна и нужна всем, поэтому на ее котировки влияют довольно много факторов. 

Следует выделить две основные группы факторов: постоянные и временные.

Постоянные факторы:

1. Спрос и предложение

Как и для любого биржевого товарного актива котировки нефти зависят от объемов спроса и предложения. Это относительно постоянные величины — контракты на поставку нефти заключаются по принципу будущих поставок, и хороший аналитик знает объем поставок на годы вперед. Другое дело, когда у крупнейших экспортеров и импортеров происходят форс-мажоры, которые могут влиять на исполнение этих контрактов. 

2. Сезонный фактор

Несмотря на то, что контракты на нефть планируются на годы вперед, существуют определенные периоды времени, когда активность покупателей и продавцов возрастает. Как правило в первый квартал нового года, активность торгов нефтью выше — заключаются новые контракты и могут пересматриваться старые. А вот в четвертом квартале активность торгов, наоборот, снижается. Покупатели и продавцы стараются завершить все свои операции до новогодних каникул.

Временные факторы:

1. Изменение объемов нефтедобычи

При увеличении объемов добычи нефти страны-экспортеры будут заинтересованы в поставках большего объема на рынок. Если это предложение находит своих покупателей, то это позитивный сигнал. Но если предложение превышает спрос и нефть никому не нужна, то ее стоимость снизится.

2. Изменение объемов запасов в хранилищах

Еженедельно агентство энергетики EIA и американский институт нефти API — крупнейшие в мире энергетические организации — публикуют сведения о запасах нефти в хранилищах США. Резкое изменение в этих данных по сравнению с предыдущей неделей может спровоцировать серьезные ценовые колебания.

3. Форс-мажоры

Это, пожалуй, один из главных факторов. В качестве примера можно вспомнить начало пандемии COVID-19 и что потом произошло со спросом на нефть. Крупнейшие покупатели нефти, такие как Китай и страны ЕС, ограничили потребление более чем на 80%, что спровоцировало падение цен на нефть практически до нуля. В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене. 

4. Спекулятивный настрой

Настроения участников рынка — это ключевой фактор ценообразования для любого актива, и нефть не исключение. Даже если покупательский спрос полностью удовлетворяется предложением, рынок не может быть застрахован от того, что крупный спекулянт захочет заработать. Если в рынок будет влита большая сумма денег, то ничто не сможет остановить рост котировок и принести многим убыток. Однако эта сумма должна быть очень большой.

Сорта нефти, доступные для торговли

Каждый крупный производитель нефти продвигает на рынок свой собственный бренд. К таким сортам можно отнести российскую URALS или сорт саудовской нефти ARAB LIGHT. Но существуют и признанные во всем мире сорта черного золота, которые и торгуются на всех биржах мира. Это североамериканская WTI или тикер USCRUDE и общемировая Brent или тикер UKBRENT.

USCRUDE

USCRUDE — это сверхлегкая нефть из Северной Америки, которая, как правило, стоит на несколько долларов дешевле основного сорта Brent. Стоимость этой нефти привязана к американскому доллару. Если вы работаете с CFD-контрактами, то сможете ими торговать 24 часа в сутки, а если приобретаете USCRUDE в виде фьючерса, то торговые часы определяются биржей, на которой вы покупаете контракт. Традиционно, позиции на покупку поощряются — своп длинных позиций будет положительным. А вот медвежий трейдинг обойдется вам довольно дорого, из-за высокого свопа.   

UKBRENT

UKBRENT — это принятый во всем мире эталонный сорт нефти, который, как правило, стоит чуть дороже, чем WTI. Стоимость этой нефти привязана к американскому доллару. Торговать CFD по UKBRENT можно круглосуточно. Если вы приобретаете брент в виде фьючерса, то торговые часы определяются биржей, на которой вы покупаете контракт. Позиции на покупку традиционно поощряются, своп длинных позиций будет положительным. Позиции на продажу облагаются более высокой комиссией в виде свопа.

Фьючерсные рынки нефти и нефтепродуктов

Если говорить о физической нефти и нефтепродуктах, то часто возникает вопрос: а где торгуют фьючерсами на нефть? Купить ее можно на централизованных биржах, крупнейшая из них — это ICE или International Exchange с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сингапуре. Наиболее известный и крупный филиал ICE находится в Лондоне, именно здесь торгуется до 60% товарных фьючерсов на золото, нефть, газ и другие популярные товары.

Как торговать нефтью

Где же торгуют нефтью на бирже? Для этого вам не обязательно обращаться на товарную биржу и заключать сделки с физической поставкой. Электронные биржи, такие как Форекс, позволяют торговать контрактами на разницу цен или CFD. Также крупные фондовые биржи в любой стране мира, предоставляют возможность спекулировать фьючерсами или опционами и инвестировать в фонды ETF.

CFDs на нефть

CFD-контракты на нефть — это одна из наиболее доступных разновидностей торговли нефтью, не требующая крупных вложений. CFD на нефть, как правило, торгуются на международном рынке Forex и позволяют заработать на разнице между ценами открытия и закрытия сделки. При этом, вам не нужно владеть реальной нефтью, достаточно иметь небольшую сумму залога.

Фьючерсы на нефть

Фьючерсные контракты на нефть несколько отличаются от CFD, однако именно фьючерс является базой расчета для CFD. Фьючерсный контракт — это договор между продавцом и покупателем, гарантирующий исполнение обязательств на поставку по заранее оговоренной цене и в заранее оговоренное время. В отличие от CFD, фьючерс ограничен по времени: дата окончания действия контракта называется датой экспирации.

Опционы на нефть

Опционы представляют собой договор между продавцом и покупателем, в котором оговаривается время и стоимость самой сделки. Опционы бывают двух видов: на покупку (CALL) и на продажу (PUT). Опцион CALL дает покупателю право исполнить его или отказаться от исполнения в день истечения срока его действия. Опцион PUT — это обязательство продавца продать необходимое количество товара по заранее оговоренным условиям. Как правило, опционы представляют собой дополнительные условия к сделке с базовым активом (нефтью), однако на бирже они представлены в качестве контракта на нефтяной фьючерс. То есть базовым активом для нефтяного опциона является нефтяной фьючерс.

ETFs на нефть

Биржевые нефтяные ETF — это обычные биржевые фонды, которые инвестируют в компании по добыче и разработке нефти. Как правило, эмитентами ETF являются крупнейшие нефтепроизводители. Однако сейчас на бирже нередко встречаются и нефтяные ETF, инвестирующие в производные финансовые инструменты, например, нефтяные фьючерсы и опционы.

Акции нефти

Покупка акций нефтегазовых компаний тоже является одним из способов заработать на нефти. Котировки черного золота прочно связаны с ее объемами добычи, поэтому и стоимость акций таких компаний хорошо с ними коррелируют. Если обратить внимание на ценовые графики акций нефтяных компаний и самой нефти, то нетрудно заметить сходство.

Выше представлены графики нефти UKBrent и крупной нефтедобывающей компании ExxonMobil. Как видите, с начала 2020 года динамика цен практически полностью совпадает. 

Часы торговли нефтью

В зависимости от биржи и типа нефтяного контракта торговые часы будут отличаться. Если речь идет о фьючерсах и опционах на бирже ICE, то время торгов определяется часами работы самой биржи. Если вы приобретаете контракт на разницу цен на Форекс, то торговать нефтью можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю.

Если говорить о времени торгов относительно стратегии торговли нефтью, то есть несколько периодов, когда торговля нефтью онлайн более активна.

Начало торгов на Чикагской товарной бирже

Как известно, Чикагский фондовый рынок является одной из крупнейших мировых товарных бирж, где торгуют фьючерсами и другими контрактами на нефть. Торги в Чикаго стартуют в 16:00 по времени торгового сервера моего брокера, компании LiteFinance (отображается в торговом терминале).

Этот период времени очень удачно для дневной торговли CFD на нефть — при открытии торгов объемы резко повышаются и внутридневной тренд меняется очень часто. 

Публикация отчетов по запасам от EIA

При краткосрочной торговле нефтью важно регулярно следить за публикациями еженедельного отчёта американским информационным агентством энергетики EIA. Как правило, отчет по запасам нефти в США публикуется в среду, в 17:30 по времени торгового сервера LiteFinance. Однако если выходные выпадают на понедельник или вторник, то отчёт переносится на четверг. Время публикации не меняется, оно заносится в экономический календарь.

Момент публикации важен для локального тренда, в это время цен нефти значительно варьируется в онлайн-торговле. Как правило, если по данным отчета запасы черного золота сокращаются, то рынок расценивает это как сигнал на покупку. Если же запасы возрастают, это можно расценить как сигнал на продажу. Однако лучшей стратегией может стать не простое гадание, а установка отложенных ордеров сразу в обе стороны. Так мы открываем выгодную позицию независимо от дальнейшего направления цены. 

Преимущества и недостатки торговли нефтью

Торговля нефтью, как и торговля любыми другими биржевыми инструментами на Форекс онлайн, сопряжена с риском. По этой причине я составил для вас список плюсов и минусов при торговле нефтью.

Преимущества	Недостатки
Диверсификация портфеля	Высокая волатильность
Высокий потенциал прибыли	Сложная структура контрактов
	Большое количество факторов, влияющих на котировки

Аналитика по нефти

Анализировать динамику цен на нефть гораздо сложнее, чем котировки валют. Стоимость черного золота зависит от множества факторов, в которых нужно разбираться. Важно понимать, как именно они влияют на цену.

Фундаментальный анализ

К фундаментальным факторам анализа относятся все события, способные повлиять на соотношение спроса и предложения нефти:

1. Изменение объемов добычи нефти крупными производителями, как входящими в ОПЕК, так и в другие организации.

2. Изменение запасов нефти в хранилищах США.

3. Изменение спроса на нефть со стороны крупных импортеров — Китая, Индии и стран Европы.

4. Изменение спроса на нефтяные контракты со стороны инвесторов.

5. Спекулятивный настрой рынка и форс-мажорные обстоятельства.

За примерами далеко ходить не нужно — в начале августа 2022 года котировки нефти резко снизились после публикации отчета EIA.

По данным EIA, запасы в США резко увеличились на 4,467 млн. баррелей после сокращения на предыдущей неделе на 4,523 млн. В итоге всего за 6 часов котировки упали на 6,11%. Столь серьезное изменение принесло неосторожным трейдерам серьезные убытки.

Технический анализ

Технический анализ при торговле нефтью также основан на закономерностях движения цены: для него важен только график цены, а краткосрочный он или долгосрочный, не имеет значения. Однако в случае с нефтью некоторые закономерности на графике срабатывают лучше, чем при работе с другими финансовыми инструментами. Например:

1. Волновая теория Эллиотта. 

2. Свечные паттерны, особенно объемная свеча, о которой более подробно я расскажу ниже.

Если вы не знакомы с этими видами технического анализа, вы можете ознакомиться с материалами экспертов технического анализа в блоге, где мои коллеги публикуют ежедневные обзоры и аналитику.

Лучшая стратегия по торговле нефтью

Стратегий для торговли нефтью на бирже очень много. Какую из них выбрать — зависит от того, насколько долго вы готовы ждать результата, и какой именно результат считаете для себя приемлемым. Приведу некоторые стратегии, сам считаю наиболее стабильными в плане получения результата. 

Торговля на данных по запасам нефти в США

Я уже говорил о том, что в моменты выхода статистики от API и EIA котировки нефти часто начинают резко расти или падать. Стратегия заключается в том, что перед выходом самой новости мы устанавливаем два отложенных ордера, на покупку и на продажу. Buy Stop устанавливаем выше текущей цены, а Sell Stop ставим ниже текущей цены. Суть стратегии: не имеет значения, куда пойдёт цена, — мы готовы открыть сделку в обе стороны.

Нефтяная свеча объемов

Эту стратегию применимо к торговле валютными парами я подробно описал в материале “Стратегия “Объемная свеча”. Итак, все что нам нужно — дождаться появления данной свечи на четырехчасовом таймфрейме. Затем устанавливаем отложенные ордера и ждем, когда цена попадется в наши сети. Эта стратегия работает на графике нефти просто идеально, у нее самый высокий процент положительного исхода, около 97%. По этой причине при торговле нефтью я чаще использую именно этот паттерн.

Нефтяной спред

Эта стратегия не очень популярна у частных трейдеров на Форекс, т.к. она долгосрочная, и результата иногда приходится ждать месяцами. Но в мире трейдинга эта стратегия однозначно номер 1 — спросите любого крупного нефтяного трейдера. Суть стратегии заключается в поиске схождений и расхождений разницы в котировках между двумя сортами нефти UKBrent и USCrude. Я уже писал выше, что их стоимость отличается всего на несколько долларов и жестко регулируется рынком. Но бывают периоды, когда эта разница превышает 10 и даже 20 долларов, и наоборот, сходится до паритета. В эти моменты нефтетрейдеры и заключают сделки: когда спред между двумя сортами расходится, они продают наиболее дорогую и покупают дешевую. А при узком, почти незаметном спреде трейдеры открывают сделки в разные стороны, на расхождение этого спреда.

Рассмотрим пример. Я совершил одну сделку по нефти, используя первую стратегию — торговлю на новостях. В своем решении я опирался не данные от EIA, а на результаты очень важного заседания OPEC+, которое как раз проходило в тот день. 

Всё что я сделал, — выставил перед оглашением результата два ордера в разные стороны и ждал пока один из них сработает. 

Ждать долго мне пришлось: уже через пару минут цена резко пошла вверх и сработал отложенный ордер Buy Stop, который и открыл длинную сделку. Установив Take Profit, я стал ждать, а ордер на продажу удалил, чтобы он мне не мешал.  

Буквально через 30 минут цена почти достигла уровня Take Profit, и я решил закрыть сделку, зафиксировав 175 долларов прибыли. Вот и всё.

175 долларов за 30 минут — неплохой результат, подтверждающий эффективность данной стратегии. 

Внутридневная торговля нефтью

Если рассмотреть внутридневную торговлю нефтью или скальпинг, следует понимать: нефть — это актив, на стоимость которого влияют именно глобальные факторы. А значит, надеяться на частые большие колебания внутри дня не стоит.

Для торговли нефти внутри дня хорошо подходит стратегия на основе ценовых паттернов. Использовать при торговле нефтью технические индикаторы, такие как RSI, Боллинджер, скользящая средняя EMA и другие, лично я не рекомендую. Все технические индикаторы запаздывают, а нефть не любит стабильный тренд. Когда индикатор выдает сигнал на вход в рынок, цена уже может развернуться и начать двигаться в другую сторону.

Так что, при торговле нефтью интрадей эффективнее использовать анализ самой цены и временные периоды. 

По статистике, при открытии торгов на бирже в Чикаго котировки нефти частично меняют устоявшийся тренд. Поэтому следует всегда учитывать время торгов и стараться закрыть все свои сделки до 16:00 по времени торгового сервера LiteFinance.

1. До открытия торгов в Чикаго мы совершаем привычные сделки по паттернам технического анализа: “Голова и плечи”, “треугольник”, “флаг” и, конечно, “объемная свеча”. Для этой торговли хорошо подойдут часовой и тридцатиминутный таймфреймы. 

2. Когда время приблизится к 16:00 по времени торгового сервера LiteFinance, закрываем все свои сделки по паттернам и ждём. Как только появились признаки смены тренда на таймфрейме Н1 — открываем сделку в сторону нового тренда. Ждем, когда сделка выйдет в прибыль, и устанавливаем стоп-лосс в позицию безубытка. Если сделка закроется по Stop Loss, ждём следующего дня и начинаем заново. Если сделка дальше идет в прибыль, то устанавливаем трейлинг-стоп на стабильном расстоянии и оставляем сделку, пока не сработает тейк-профит.

Вот и всё. Стратегия хороша тем, что мы почти ничего не теряем и можем хорошо заработать, если новый тренд продолжится до следующего дня. 

Нефть vs. природный газ

Если говорить о нефти и природном газе, то в экономическом плане это почти одно и то же. Всё дело в том, что способы добычи, происхождение и области применения у этих видов топлива практически идентичны. 

Сходства и различия

По способу добычи и происхождению не отличается от нефти. Однако есть отличия в области применения и транспортировке:

Происхождение

Нефть и природный газ — это производные органических останков живых существ, которые формируются в недрах земли.

Способы добычи

Нефть и природный газ добываются путем бурения из специальных скважин. Газ, добываемый при добыче нефти, называют попутным газом, его также можно использовать по назначению после дополнительной переработки. 

Области применения

В первую очередь, нефть и газ используются как топливо. Из нефти изготавливают бензин и масла, газ используется для отопления помещений на электростанциях. Также из нефти изготавливают пластмассу, которая в современном мире просто незаменима.

Транспортировка

Транспортировка нефти и газа осуществляется трубопроводами или специальными танкерами. Однако нефть транспортируют и по железной дороге, в специальных цистернах.

Как видите, различий между этими двумя ископаемыми видами топлива почти нет. Именно по этой причине биржевые контракты на нефть и природный газ часто сравнивают между собой, а котировки обычно имеют прямую корреляцию. 

Корреляция между нефтью и природным газом

Нефть и природный газ применяются в схожих отраслях, однако зависимость их котировок не всегда бывает полной, а коэффициент корреляции часто опускается в отрицательную зону. 

Выше можно увидеть корреляцию между нефтью и природным газом с 2020 года. Для сравнения есть три больших периода сравнения, на которых видно, что положительная корреляция активов вернулась только в 2021 году.  С 2020 по 2021 нефть падала в цене, в то время как котировки газа росли. Но уже с 2021 года оба актива показывали стабильный рост. 

Вывод: при долгосрочных инвестициях пополнить свой портфель фьючерсами на нефть и природный газ будет хорошей стратегией — чаще всего у активов положительная корреляция.

Соотношение цен на природный газ и нефть

Если рассматривать соотношение котировок нефти и природного газа, то следует учитывать единицы измерения и размер контрактов.

К примеру, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX эти товары помимо фьючерсов могут торговаться и в физическом виде.

Один лот на нефть = 1000 баррелей

Один лот на газ = 10 000 MMBtu

Крупные трейдеры отслеживают соотношение цен на нефть и газ в паре UKBrent/Natural Gas (напоминает самую популярную позицию UKBrent/WTI).

За последние 10 лет разница в стоимости менялась так часто, что популярность данной стратегии резко возросла.

Суть стратегии заключается в поиске сужения и расширения соотношения стоимости. К примеру в 2008 году нефть стоила 50 долларов за баррель, а газ — 5 долларов за MMBtu, то есть соотношение 10:1, исторически очень большое значение. Трейдеры по всему миру начали играть на сужение пропорции покупая газ и продавая нефть. И это действительно срабатывало много раз. К примеру, в 2020 году котировки нефти упали до 15 долларов, а цена на газ снизилась до 1,97 долларов за MMBtu. Но за счет более сильного падения нефти, соотношение сузилось до 8:1. 

Когда покупать нефть

Чтобы ответить на этот вопрос, следует четко понимать ценообразование на рынке нефти. Как я уже говорил, для торговли черным золотом существует два основных вида торговых стратегий — долгосрочные и краткосрочные. 

Долгосрочная инвестиция в нефть

Чтобы купить нефть на перспективу, нужно эту перспективу определить. Здесь ключевыми факторами являются глобальные показатели спроса и предложения. 

На спрос влияют объемы потребления странами-импортерами, производственная активность и форс-мажорные обстоятельства. 

Пример. В 2020 году в Китае началась эпидемия коронавируса, в результате власти приняли политику нулевой терпимости. В результате была введена полная самоизоляция, закрывались перерабатывающие заводы, а спрос на нефть в стране упал более чем на 87%. Это привело к рекордному падению котировок нефти. 

Краткосрочные инвестиции в нефть

Для торговли нефтью в краткосрочной перспективе, например внутри дня, учитывать глобальные факторы не нужно. Достаточно лишь выбрать подходящую стратегию, например, трейдинг на новостях.

Пример. Агентство EIA каждую среду публикует данные по запасам нефти в хранилищах США. Как правило, за день до публикации аналитики делают прогнозы, предположим, предсказывают рост запасов на 5 млн. баррелей. Рынок, опираясь на эти прогнозы, двигался в нисходящем тренде. Но когда в свет вышел отчет EIA, то оказалось, что запасы снизились на 7 млн. баррелей. В таких условиях на рынке образуется локальный дефицит, а котировки нефти растут. 

Как покупать нефть

Нефть можно купить множеством способов, какой из них выбрать — зависит от желаемого результата. На вопросы моих знакомых “как торговать нефтью на Московской бирже?” и “как торговать нефтью на Форекс?”, я отвечаю: без разницы. Просто разные биржи предлагают разные типы контрактов.

Фьючерсы и CFD

Самый распространенный способ — это, конечно, покупка фьючерсов на нефть или CFD-контрактов. Купить их можно либо на фондовой бирже, если речь идет о фьючерсах, либо на Форекс, если мы говорим про FX CFD на нефть.

Покупка ETF

Также можно купить индекс ETF, связанный с нефтью. Самый распространенный нефтяной ETF — это американский фонд USO, который отслеживает колебания цены на черное золото и позволяет инвесторам извлекать прибыль от этих колебаний. 

Акции нефтяных компаний

Как я уже демонстрировал выше, котировки нефти очень часто коррелируют с котировками акций крупных нефтедобывающих компаний. Хороший вариант — это сформировать инвестиционный портфель из нескольких таких активов, например, акций Shell, Exxonmobil, Chevron, Rosneft.

Торговля или инвестирование в нефть — сравнение методов

	Спекулятивная торговля	Среднесрочные инвестиции
Минимальный депозит	от 100 USD	от 3000 USD
Комиссии	средний спред; средние комиссии; отсутствие свопа.	сырой спред; малые комиссии; большой своп.
Ожидаемая выгода	до 2% в день; до 8% в неделю; до 15% в месяц.	до 10% в месяц; до 50% в квартал; до 100% в год.
Частота сделок	от 1 до 100 в день	от 1 до 10 в месяц
Необходимость мониторинга	Ежедневно	1 – 2 раза в неделю
Наличие навыков и опыта	технический анализ; фундаментальный анализ; индикаторный анализ.	опыт не обязателен
Необходимость рисковать	очень высокие риски	низкие риски

Каждый метод эффективен по своему, здесь следует выбирать именно исходя из ваших ожиданий и наличия свободного времени. Если трейдинг для вас — это ежедневная работа, вы можете выбрать спекулятивную торговлю. А если торговля на Форекс является для вас хобби, которое приносит доходность — среднесрочный трейдинг подойдет вам больше.

Как выбрать правильного брокера для торговли нефтью

На современном финансовом рынке практически нет нечестных брокеров. Жесткая конкуренция давно выдавила недобросовестных игроков, и остались лишь проверенные годами. Определиться с выбором брокера вам поможет статья моего коллеги “Выбор брокера. Как не ошибиться?”.

Ну а если вам интересно моё мнение, то я полагаюсь на несколько критериев:

1. Опыт работы на рынке не менее 10 лет;

2. Широкий выбор торговых счетов;

3. Торговый терминал MetaTrader;

4. Обязательное наличие ECN-счетов;

5. Широкий выбор торговых инструментов;

6. Обязательный выход на CFD-контракты с NYSE и NASDAQ;

7. Обязательная возможность торговли как UKBrent, так и USCrude;

8. Калькулятор трейдера, учитывающий тип счетов данного брокера;

9. Адекватная и оперативно реагирующая служба поддержки;

10. Наличие партнерских программ.

Если ваш брокер соответствует этим критериям, то вы сделали правильный выбор. Ну а я свой выбор сделал еще в 2012 году, когда перенес свои торговые счета в личный кабинет брокера LiteFinance.

График цены USCRUDE в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Фьючерс на нефть с начала 2022 года подорожал на 35%. Разбираемся, как купить нефть на бирже, как долго продлится период высоких цен и стоит ли инвестировать в этот инструмент.

Как устроен рынок нефти

Нефть является важнейшим энергоресурсом в мире, а также самым продаваемым биржевым инструментом на товарном рынке. Согласно прогнозу ОПЕК, вплоть до 2045 года нефть останется главным видом топлива в мировом энергобалансе. По данным доклада организации World Oil Outlook, по итогам 2020 года доля нефти составила 30% от мирового потребления энергоносителей, а к 2025-му она вырастет до 31%.

Рынок нефти глубоко интегрирован во все процессы мировой экономики и торговли, на нем установлены понятные всем игрокам индикаторы и правила. Рынок нефти четко сегментирован между игроками: поставщиками и потребителями нефти.

К крупнейшим поставщикам (или экспортерам) относятся:

• Саудовская Аравия.
• Россия.
• ОАЭ.
• Ирак.
• Кувейт.
• Канада.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ИНВЕСТИЦИИ

К крупнейшим потребителям (или импортерам) относятся:

• Китай.
• Индия.
• Япония.
• Страны Евросоюза.

Отдельное место на рынке нефти занимают США — это страна, которая сама добывает нефть в большом количестве, однако ее потребление настолько велико (первое место в мире), что часто Штаты прибегают к импорту нефти.

Всего три страны — США, Саудовская Аравия и Россия — добывают суммарно более 41% от объемов мировой добычи. При этом большая доля потребления приходится на США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и ЕС.

Мировая торговля нефтью — это постоянное противостояние производителей и потребителей. Для производителей выгодно иметь высокие цены на нефть, чтобы активно наполнять государственный бюджет, для потребителей — низкие, чтобы дешевле закупать сырье и снижать нагрузку на зависящие от нефти секторы экономики.

Когда мировые цены на нефть высокие, эксперты называют ситуацию рынком продавца, когда низкие — рынком покупателя.

Как формируется цена на нефть и зачем нужны бенчмарки

Нефть принято делить по сортам, причем для эффективного ценообразования выделяются эталонные сорта (бенчмарки). Их состав считается высококачественным, поэтому и цена более высокая. Исходя из параметров маркерных сортов, формируются цены и на другие марки.

На сегодняшний день существуют два основных маркерных сорта нефти — североморская Brent и американская WTI (West Texas Intermediate), на основе которых происходит ценообразование на спотовом рынке. Традиционно Brent торгуется на несколько долларов дороже WTI. При этом объем добычи маркерных сортов нефти суммарно не превышает 2% мировой добычи.

Нефтяное ценообразование на биржах формируется участниками рынка на основе данных котировальных агентств Platts и Argus Media, которые учитывают состав нефти и ряд других факторов. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на нью-йоркской бирже NYMEX. Цена на другие сорта нефти рассчитывается по формулам, привязанным к ценам бенчмарков, которые учитывают плотность сырья, содержания в нем серы и других примесей.

Крупнейшие игроки: кто влияет на рынок нефти

ОПЕК

На рынке нефти есть крупная неправительственная организация, которую иногда называют картелем. Это ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК, Organization of Petroleum Exporting Countries — OPEC). ОПЕК появилась в 60-х годах XX века по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран Ближнего Востока — Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Кувейта. В результате действий ОПЕК в 1973 году цена барреля нефти выросла на 450% — с 2,59 до 11,65 доллара.

В настоящее время в ОПЕК входят 13 государств.

Что такое облигации, зачем они нужны и как на них заработать

ОПЕК+

В 2016 году из-за рухнувших цен на нефть страны ОПЕК и крупнейшие независимые нефтепроизводители договорились о балансировке рынка. На основании этих договоренностей появился альянс ОПЕК+, в котором важную роль заняла Россия.

В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал в начале 2017-го. Его условия неоднократно менялись, однако соглашение продолжает действовать до сих пор, а после 2022 года начнет работать новое нефтяное соглашение, которое странам еще предстоит обсудить.

США

США являются крупнейшим добытчиком и потребителем нефти в мире, а также занимают пятое место по экспорту нефти и нефтепродуктов. Такое положение, а также наличие бенчмарка нефти WTI позволяют стране оказывать влияние на состояние мирового нефтяного рынка и на ценообразование. Ключевыми компаниями в сфере нефтедобычи в США являются Chevron, ExxonMobil, EOG Resources, ConocoPhillips, Anadarko Petroleum и BP.

Что и почему происходит с ценами на нефть

Стоимость нефти марки Brent вечером 23 августа поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа. 24 августа рост продолжился: цена ближайших, октябрьских, фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1%, до 101,3 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI также росла на 1%, до 94,7 доллара.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ИНВЕСТИЦИИ

Рост цен на нефть в последние дни в основном связан с заявлениями представителей ОПЕК о готовности реагировать на возможный дисбаланс на рынке нефти снижением добычи, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, это нивелирует риск появления дополнительного предложения нефти в случае возобновления экспорта из Ирана. Вместе с тем в последние месяцы ОПЕК+ очень медленно наращивала добычу, что говорит о крайне ограниченных физических возможностях по производству, отмечает он. Это также оказывает влияние на цены.

Как и зачем инвестировать в драгоценные металлы и как выбрать между золотом и палладием

С начала 2022 года цены на нефть выросли на 35%. «В моменте — в марте и июне — темпы роста превышали 60%», — напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По его оценкам, до конца текущего года цены могут остаться выше 100 долларов за баррель Brent.

Рост цен на нефть в этом году связан с резко выросшим спросом на топливо во всем мире с одновременным ограниченным предложением, добавляет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рост спроса вызван отчасти тем, что мировая экономика начала быстро восстанавливаться после пандемии, а отчасти с повышенным спросом на топливо из-за глобальных перебоев в поставках нефти и провалом «зеленой» энергетики, поясняет она. С другой стороны, предложение ограниченно, так как против Венесуэлы и Ирана действует эмбарго США, также ряд стран Запада отказались от импорта российской нефти, а в декабре Евросоюз введет эмбарго на нее, хотя и не без некоторых исключений, замечает она. «Подобный расклад сил объективно толкает цены на нефть выше 100 долларов за баррель», — говорит эксперт.

По мнению Мильчаковой, в ближайшее время цена Brent может подняться выше 102–103 долларов за баррель и даже дойти до 105 долларов. «Осенью можно ожидать цены на нефть в очень широком коридоре в 90–120 долларов за баррель», — полагает она.

Как российскому инвестору покупать фьючерс на нефть

В России фьючерс на нефть Brent котируется на Московской бирже. Он является расчетным, то есть физическая поставка нефти не подразумевается. Фьючерс на Brent на Мосбирже повторяет динамику цен лондонской ICE и торгуется в долларах США за баррель. Это самый крупный среди товарных фьючерс по объему торгов в мире.

В брокерском приложении российский инвестор может найти фьючерс на нефть Brent по коду BR. Код будет выглядеть вот так: BR-9.22, BR-10.22 или BR-1.23, где первая цифра — это месяц исполнения фьючерсного контракта, а вторая — год.

Подобрать брокера для торговли фьючерсами

На счету инвестора блокируется гарантийное обеспечение (ГО) в размере чуть более 22,4 тыс. рублей за Brent. Размер ГО определяет Национальный клиринговый центр. Это не фиксированная величина, она меняется в течение дня и зависит от волатильности, ликвидности и других параметров. Вариационная маржа инвестора (разница между текущей ценой фьючерса и его расчетной ценой) пересчитывается в рубли по курсу к доллару, который определяется ежедневно в 13:45 и 18:49 мск. Важно помнить, что фьючерс имеет срок обращения. День экспирации (окончания обращения) фьючерса — это последний торговый день фьючерса на бирже. Он всегда указан в спецификации контракта и известен заранее.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированный инвестор должен пройти тест у брокера на знание рынка деривативов.

Высокие цены на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) сохранятся до февраля — марта 2023 года, считает Скрябин из УК «Альфа-Капитал». Однако фьючерс на нефть как инструмент инвестирования вряд ли подходит розничным инвесторам, полагает он. «Само по себе понятие инвестирование подразумевает долгосрочный горизонт, фьючерс же имеет срок экспирации — каждый месяц надо переоткрывать позицию, а это стоит дополнительных денег. Сейчас наклон кривой фьючерсов очень крутой — разница в цене ближайшего контракта и следующего месяца — порядка 1%», — отмечает он.

Фьючерс позволяет занять позицию в разные стороны — как в шорт, так и в лонг, также позволяет торговать с «плечом» со всеми вытекающими рисками потери капитала, более того, он очень волатилен, говорит Скрябин. «Владение фьючерсом не приносит дивидендов в отличие, например, от акций нефтяных компаний. Поэтому фьючерс — это скорее инструмент для активных трейдеров либо хеджеров, но не для долгосрочных инвесторов», — заключает он.

С помощью сервиса Банки.ру можно подобрать удобного для инвестирования брокера и купить акции, облигации или ПИФы, а также другие биржевые инструменты.

Вас также может заинтересовать:

Фьючерс на газ за день вырос на 19%. Что это значит и заработает ли на этом российский инвестор? (спойлер: нет)