Как правильно составить задание на выполнение работ

Что такое ТЗ?

Под техническим заданием понимается четко сформулированный и детальный перечень требований к конечному продукту, заявленный заказчиком и направляемый исполнителю. Несмотря на краткость приведенной формулировки, объем ТЗ может быть очень значительным и достигать нескольких десятков страниц. Например, если речь идет о реализации масштабного проекта или разработке и изготовлении сложного технологического оборудования.

Характерной особенностью технических заданий выступает сильная зависимость – как содержимого, так и оформления документа – от специфики конечного продукта. Отдельного упоминания заслуживают ТЗ на различное программное обеспечение, включая веб-сайты, онлайн-сервисы, интернет-магазины и различные приложения. Их актуальность особенно велика, что легко и вполне логично объясняется важностью и стремительным развитием IT-индустрии.

Для чего требуется ТЗ?

Необходимость составления технического задания не вызывает сомнений. Наличие документа позволяет решить сразу несколько принципиально важных задач:

• озвучить основные причины реализации объекта;
• сформулировать четкие требования к итоговому продукту;
• проверить, насколько компетентен исполнитель;
• перечислить его необходимые характеристики, свойства, составные элементы и т.д. (перечень качеств зависит от специфики товара или услуги);
• детально описать обязанности каждой из заинтересованных сторон – исполнителя и заказчика;
• установить основные этапы и сроки выполнения поставленных задач – как по отдельности, так и для проекта в целом;
• определить критерии оценки характеристик конечного продукта и установления соответствия заданным параметрам.

Не менее важной задачей технического задания становится исключение или минимизация возможных разногласий между заказчиком и исполнителем. Они могут касаться как отдельных свойств или качеств товара/услуги, так и путей достижения поставленных целей. В результате наличие ТЗ становится ключевым фактором успешного сотрудничества заинтересованных сторон – без конфликтов и спорных ситуаций.

Кто должен составлять ТЗ?

Несмотря на кажущуюся простоту вынесенного в подзаголовок вопроса, ответ на него не так очевиден, каким видится на первый взгляд. Рассмотрим три возможных варианта.

Заказчик

Данный ответ кажется наиболее логичным. Но он является таковым только в том случае, если предметом задания выступает проект, непосредственно связанный с основным видом деятельности заказчика. Например, если IT-компании требуется программа для обслуживания локальной сети. В этом случае квалификации штатных сотрудников фирмы вполне достаточно, чтобы составить грамотное ТЗ.

На практике такая ситуация складывается далеко не всегда. Например, крупному предприятию требуется построить новый производственный цех. Но в его штате попросту может не оказаться специалистов в проектировании и строительстве нужной квалификации. В этом случае имеет смысл привлечь к составлению ТЗ сторонних профессионалов, включая сотрудников потенциального исполнителя.

Исполнитель

Выше приводится пример, когда имеет смысл доверить разработку и оформление технического задания работникам компании-исполнителя. Схема работы в этом случае обычно выглядит так:

• сначала заказчик ставит общую задачу;
• затем исполнитель направляет в его адрес бриф с уточняющими вопросами;
• на основании полученных ответов происходит разработка ТЗ;
• после этого документ отправляется заказчику на утверждение.

Обязательным условием эффективного применения описанной схемы выступает доверие исполнителю со стороны заказчика. В противном случае намного правильнее последнему привлечь к работе сторонних специалистов.

Совместно

Самый оптимальный вариант взаимодействия. Напоминает описанную выше схему разработки ТЗ исполнителем, но предусматривает намного более многоступенчатую процедуру с активным участием сотрудников заказчика. При грамотной реализации позволяет добиться лучших результатов как в части точности, так и полноты технического задания.

Стоимость ТЗ

Невозможно дать однозначного ответа на вопрос о том, сколько стоит техническое задание. В этом нет ничего удивительного, если учесть разнообразие вариаций этого документа, отличающихся как объемом, так и содержанием. Важно понимать, что рассчитывать на бесплатное составление ТЗ не стоит. Тем более – в случае приглашения сторонних специалистов.

Единственным вариантом реально сэкономить становится ситуация, когда исполнитель заинтересован в получении заказа. В этом случае вполне реально добиться от него оформления технического задания на бесплатной основе при гарантиях со стороны заказчика заключить договор на выполнение работ в будущем.

Как составить ТЗ?

Разработка и оформление технического задания – сложная задача. Ее успешное решение предусматривает комплексный подход и доскональное изучение вопроса.

Что потребуется?

Грамотно составленное ТЗ предусматривает наличие нескольких обязательных составных частей, включая:

1. Подробное описание целей реализации проекта.
2. Основные требования и ожидания от конечного продукта.
3. Ключевые этапы выполнения работ.
4. Календарный график или сроки исполнения.
5. Процедура контроля в процессе реализации проекта и итоговой приемки конечного продукта.
6. Приложения к ТЗ. Их перечень зависит от специфики проекта и обычно включает расчет стоимости, ссылки на нормативно-правовые документы и технические регламенты, другую справочную информацию, которая может оказаться полезной исполнителю.

Пошаговый план

Фактически, процедура составления технического задания представляет собой наполнение каждого из перечисленных выше разделов итогового документа. Последовательность предпринимаемых при этом действий зависит от специфики проекта и характеристик конечного продукта. Главное – четко выполнить требования к содержимому и оформлению ТЗ, что позволит успешно решить стоящие перед документом задачи.

Рекомендации по составлению

Не менее важно не допустить типичных ошибок, характерных для недостаточно квалифицированных разработчиков и составителей ТЗ. Чтобы добиться этого, имеет смысл следовать нескольких достаточно простым рекомендациям, включая:

1. Однозначные формулировки. Содержание ТЗ не должно включать описаний или характеристик, допускающих неоднозначные трактовки. В тексте документа не допускается присутствие качественных прилагательных и крайне приветствуются конкретные цифры.
2. Определение используемых терминов. Заказчик и исполнитель должны разговаривать на одном языке. Поэтому ключевые понятия нуждаются в расшифровке.
3. Соблюдение установленных стандартов. Перечень нормативных документов, которые можно использовать при составлении технического задания, приводится ниже. Здесь же необходимо отметить, что ссылки на ГОСТы или ISO всегда полезны, так как сводят к минимуму возможные разночтения.
4. Предоставление исполнителю максимально возможной информации о заказчике. Такие сведения помогают сориентироваться в том, что является важным для заказчика, его целевой аудитории и других важных параметрах.
5. Перечисление конкурентов. Достаточно часто существенную помощь в реализации проекта оказывает изучение и анализ аналогов, уже представленных на рынке или запланированных к запуску конкурирующими компаниями. Такой подход к решению задачи заслуживает внимания, так как позволяет минимизировать сопутствующие расходы и не заниматься «изобретением велосипеда», а сосредоточиться на улучшении уже имеющихся разработок.
6. Внесение корректировок при необходимости. Если речь идет о сотрудничестве двух коммерческих структур, целесообразно наладить постоянное общение. В том числе –с целью уточнения ТЗ, если это потребуется. Хотя намного правильнее заранее прописать все возможные нюансы и сценарии развития событий, так как любые корректировки технического задания можно и нужно считать форс-мажором.

Скачать шаблон и пример ТЗ на оказание услуг – источник s-vfu.ru.

О стандартах

Порядок разработки технических заданий регламентируется множеством стандартов – как международных, так и отечественных. Причем в отношении разных проектов и продуктов действуют различные нормы. Наиболее часто упоминается международный стандарт ISO/IEC/IEEE 29148-2018. Он устанавливает требования к ТЗ на разработку информационных систем и программного обеспечения.

Если говорить об отечественных стандартах, необходимо обязательно отметить два из них. Первый – это ГОСТ 34.602-89, который устанавливает основные технические и другие требования к ТЗ на автоматизированные системы. Второй – это ГОСТ 19.201-78, определяющий порядок разработки ТЗ в рамках единой системы программной документации.

Оба стандарта впервые появились еще в Советском Союзе, а потому их актуальность остается под вопросом. Отсутствие более новых документов показывает слабое законодательное и нормативное сопровождение вопроса составления и разработки технических заданий в России.

Существуют и другие стандарты, в большинстве своем международные – IEEE STD 830-1998, RUP, BABOK, SWEBOK и т.д. Их использования в отечественных условиях сильно ограничено из-за отсутствия учета местной специфики и широкого распространения.

Порядок документирования требований

Грамотное составление ТЗ предусматривает обмен документами между заказчиком и исполнителем. Первым из них выступает бриф. Он представляет собой перечень вопросов, которые исполнитель адресует заказчику с целью уточнения поставленных задач.

Далее формируется коммерческое и техническое предложение. Такой документ обычно составляется при реализации масштабных проектов. Он содержит детальное описание финансовых показателей и технических требований к результатам.

На основании обоих документов (второй может быть заменен на перечень требуемых технических характеристик) составляется ТЗ. Его в обязательном порядке утверждает заказчик и согласовывает исполнитель. В подавляющем большинстве случаев техническое задание является обязательным приложением к договору.

В каком случае ТЗ не нужно?

Техническое задание требуется далеко не всегда. Например, если уже разработана детальная проектная документация, или проведены детальные предпроектные исследования/инженерные изыскания. Также не имеет особого смысла составлять ТЗ для небольших проектов, требования и характеристики которых можно перечислить непосредственно в договоре.

Шаблоны для скачивания и примеры

Найти образец технического задания на выполнение работ несложно. В сети размещено множество подобных шаблонов и реальных примеров из практики. Важно понимать, что ТЗ для разных проектов и продуктов очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому следует крайне внимательно относиться к имеющимся образцам и подбирать подходящий.

FAQ

Что такое ТЗ?

Под техническим заданием понимается перечень требований к разрабатываемому продукту или реализуемому проекту. Он включает технические характеристики, сроки выполнения, нередко – стоимость производимых работ и другие подобные параметры.

Для чего необходимо техническое задание?

Составление ТЗ позволяет четко сформулировать поставленные перед исполнителем задачи и исключить возможность возникновения спорных ситуаций в процессе их решения.

Что следует включить в ТЗ?

Содержание ТЗ определяется с учетом специфики конкретного продукта и может включать обширный набор сведений – от перечня требуемых характеристик до описания процедуры контроля качества.

Кто занимается составлением ТЗ?

На практике встречаются три варианта ответа на этот вопрос: заказчик, исполнитель, одновременно оба. Эффективность применения каждого зависит от статуса заинтересованных сторон и характера их взаимоотношений.

Какие типичные ошибки допускаются при разработке технического задания?

Самыми частыми ошибками при составлении ТЗ выступают: неоднозначные формулировки, отсутствие четких требований, недостаток информации о заказчике, продукте и конкурентах.

Подведем итоги

1. Техническое задание – это перечень требований к конечному продукту или результатам реализации проекта.
2. Разработка ТЗ – важный подготовительный этап, от успешного выполнения которого зависит эффективность дальнейшего сотрудничества между заказчиком и исполнителем, а также качество полученного на выходе продукта.
3. Составлением ТЗ занимается заказчик, исполнитель или одновременно оба. Последний вариант нередко оказывается самым плодотворным при условии взаимного доверия между сторонами.
4. Стоимость технического задания определяется индивидуально и зависит от специфики конечного продукта, его сложности и предъявляемых заказчиком требований.

В данной статье я попытался подробно рассмотреть проблему разработки Технических заданий. Тема стара, как и проблема. Но она до сих пор часто решается “как получится”. Как сказал Генри Шоу “Мелочи тревожат нас больше всего: легче увернуться от слона, чем от мухи”.

О чем эта статья?

Меня часто спрашивают: «Как правильно разработать техническое задание для автоматизированной системы?».  Аналогичная тема постоянно обсуждается на различных форумах. Этот вопрос настолько широкий, что ответить в двух словах никак нельзя. Поэтому я решил написать большую статью на данную тему.  В процессе работы над статьей я понял, что уложить все в одной статье не выйдет, т.к. получится под 50 страниц и решил разбить ее на 2 части:  

• В первой части «Разработка Технического задания. Что это такое, зачем оно нужно, с чего начать и как должно выглядеть?» я подробно попытаюсь ответить на вопросы темы, рассмотрю структуру и назначение Технического задания, дам некоторые рекомендации по формулировке требований.

• Вторая часть «Разработка Технического задания. Как формулировать требования?» будет полностью посвящена выявлению и формулировке требований к информационной системе.

Для начала надо разобраться, какой в действительности вопрос  интересует тех, кто спрашивает «Как разработать техническое задание?»  Дело в том, что от того, для каких целей это делается, а также кем будет использоваться, будет сильно зависеть и подход к разработке технического задания.   О каких вариантах я говорю:

• Коммерческая организация решила внедрить у себя автоматизированную систему. Она не имеет собственной  IT-службы и решили поступить так: Заинтересованное лицо должно разработать Техническое задание и отдать его на разработку сторонней организации;

• Коммерческая организация решила внедрить у себя автоматизированную систему. Она имеет собственную  IT-службу. Решили поступить так:  разработать Техническое задание, затем согласовать его между IT-службой и заинтересованными лицами, и реализовать собственными силами;

• Госструктура решила затеять IT-проект. Тут все настолько мутно, куча формальностей, откатов, распилов и пр. Я не буду рассматривать такой вариант в данной статье.

• IT-компания занимается услугами по разработке и/или внедрению автоматизированных систем. Это наиболее сложный случай, ведь приходится работать в самых различных условиях:

  • Клиент имеет своих специалистов со своими взглядами, и они предъявляют конкретные требования к Техническому заданию;

  • Техническое задание разрабатывается для собственных разработчиков (клиенту все равно);

  • Техническое задание разрабатывается для передачи подрядчику (т.е. группе программистов, находящихся за штатом компании, или отдельному специалисту);

  • Между компаний и клиентом возникает непонимание в вопросе полученного результата, и компания вновь и вновь задается вопросом: «Как надо разрабатывать Техническое задание?». Возможно, последний случай кажется парадоксом, но это правда.

  • Возможны и другие, реже встречающиеся варианты;

Думаю, сейчас у читателя должны возникнуть вопросы:

• А почему нельзя разрабатывать Техническое задание всегда одинаково?

• Существуют ли какие-то стандарты, методики, рекомендации? Где их взять?

• Кто должен разрабатывать Техническое задание? Должен ли этот человек обладать какими-то специальными знаниями?

• Как понять, хорошо составлено Техническое задание или нет?

• За чей счет должно оно разрабатываться, да и нужно ли оно вообще?

Этот список может быть бесконечным. Говорю так уверенно от того, что уже 15 лет в профессиональной разработке программного обеспечения, а вопрос о Технических заданиях всплывает в любом коллективе разработчиков, с кем приходиться работать. Причины тому разные. Поднимая тему разработки Технического задания, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не смогу изложить ее на 100% для всех интересующихся темой. Но, попробую, как говорится «разложить все по полочкам». Те, кто уже знаком с моими статьями знают, что я не пользуюсь «копи-пастом» труда других людей, не перепечатываю чужие книги, не цитирую многостраничные стандарты и прочие документы, которые Вы и сами сможете найти в интернете, выдавая их за свои гениальные мысли.  Достаточно набрать в поисковике «Как разработать Техническое задание» и Вы сможете прочитать много интересного, но, к сожалению, многократно повторяющегося. Как правило, те, кто любит умничать на форумах (попробуйте все-таки поискать!), сами никогда не делали толкового Технического задания, и непрерывно цитируют рекомендации ГОСТов по данному вопросу. А тем, кто действительно серьезно занимается вопросом, обычно некогда сидеть на форумах.  Про ГОСТЫ, кстати, мы тоже поговорим. В разные годы своей работы мне приходилось видеть множество вариантов технической документации, составленной как отдельными специалистами, так и именитыми командами и консалтинговыми компаниями. Иногда еще я занимаюсь такой деятельностью: выделяю себе время и занимаюсь поиском информации на интересующую тему по необычным источникам (такой небольшой разведкой). В результате приходилось видеть документацию и по таким монстрам, как ГазПром, РЖД и много других интересных компаний. Конечно же, я соблюдаю политику конфиденциальности, несмотря на то, что эти документы попадают ко мне из общедоступных источников или безответственности консультантов (разбрасывают информацию по интернету). Поэтому сразу говорю: конфиденциальной информацией, которая принадлежит другим компаниям не делюсь, независимо от источников возникновения (профессиональная этика).

 Как ни странно, проблемы у всех одинаковые! У всех бывают как успешные документы (и проекты), так и совсем бестолковые  (исключение, пожалуй, составляют Технические задания, разработанные еще во времена, когда не было персональных компьютеров, но там были совсем другие условия).  Почему так получается? Именно потому, что цели у проектов бывают разные, как и пользователи этих документов. И, конечно, компетенции непосредственных специалистов не на последнем месте.  В этих двух статьях я попытаюсь  поделиться своим личным  опытом, накопленном  за многие годы. Конечно, получится в сжатом виде, т.к. вопрос достоин целой книги (кстати, идея, а может написать?)…  

Что такое техническое задание?

Первое, что мы сейчас сделаем, так это разберемся с тем, что за зверь такой, «Техническое задание».

Да, действительно существуют ГОСТы и стандарты, в которых предприняты попытки регламентировать эту часть деятельности (разработки программного обеспечения). Когда-то все эти ГОСТы были актуальны и активно применялись.  Сейчас существуют разные мнения по поводу актуальности данных документов. Одни утверждают, что ГОСТы были разработаны очень дальновидными людьми и до сих пор актуальны. Другие говорят, что они безнадежно устарели.  Возможно, кто-то сейчас подумал, что правда где-то по серединеJ. Я бы ответил словами Гете: «Говорят, что между двумя противоположными мнениями находится истина. Ни в коем случае! Между ними лежит проблема». Так вот, между этими мнениями истины нет. Потому как ГОСТы не раскрывают практических проблем современной разработки, а те, кто их критикует, альтернативы (конкретной и системной) не предлагают.

Заметим, что  в ГОСТе явно не дано даже определения, сказано лишь: «ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания (развития или модернизации – далее создания) автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка при вводе в действие».

Если кому-то интересно, о каких ГОСТах я говорю, то вот они:

• ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия;

• ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;

• ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Куда более удачное определение представлено в википедии (правда про ТЗ в целом, а не только для программного обеспечения ): «Техническое задание – это исходный документ на проектирование технического объекта. Техническое задание устанавливает основное назначение разрабатываемого объекта, его технические и тактико-технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав, а также специальные требования. Задание как исходный документ на создание чего-то нового существует во всех областях деятельности, различаясь по названию, содержанию, порядку оформления и т. п. (например, проектное задание в строительстве, боевое задание, домашнее задание, договор на литературное произведение и т. д.)»

Отличное определение, полностью раскрывающее суть. Впрочем, требования ГОСТа направлены как раз на раскрытие этого определения. Я ни в коем случае не критикую требования ГОСТа, я просто утверждаю, что их там явно недостаточно, чтобы разработать эффективное Техническое задание. И это нормально, ведь есть ГОСТ, например, на изготовление хлеба, и это вовсе не значит, что любой человек может выпечь хлеб по ГОСТу. Кроме ГОСТа требуется знание методик и практик, как в любом деле. Именно этот факт лежит в корне проблемы, которая лежит посерединеJ.  А многие специалисты почему-то при необходимости разработать Техническое задание, обращаются только к требованиям ГОСТа. Ну, давайте начнем жить по ГОСТу, посмотрим, что получится! Но ведь не может такого быть, что в столь распространенном занятии, как разработка и внедрение автоматизированных систем  не проводилось исследований, не изучались практики, не писалось книг об этих самых практиках! И это так. Конечно, есть много отличных (!) трудов, посвященных тематике формулирования требований и в конце статьи я приведу такие примеры. Многое в своей практике я использовал именно оттуда, а когда работал над этой статьей, то тоже нашел много интересных мыслей, которыми рад буду поделиться. Так что, велосипеда изобретать не нужно, но есть потребность систематизировать эти знания. Кстати, любопытный факт, ни одного отечественного автора в этих трудах нет. Вся литература в переводе с западных авторов, но зато каких! Среди них есть просто виртуозы своего дела, у которых есть чему поучиться и нужно это делать. Иначе, споры о том, «Как разработать техническое задание» будут продолжаться бесконечно. Однако, я увлекся лирикой…

И так, как следует из определения, основное назначение Технического задания – сформулировать требования к разрабатываемому объекту, в нашем случае к автоматизированной системе.

Именно основное, но единственное. Настало время взяться за главное: разложить все «по полочкам», как и обещал.

Что необходимо знать о требованиях? Необходимо четко понимать, что все требования нужно разделять по видам и по свойствам. Сейчас мы научимся это делать. Для разделения требований по видам нам как раз поможет ГОСТ. Тот перечень видов требований, который там представлен, является хорошим образцом того, требования каких видов следует рассматривать. Например:

• Требования в функциональности;

• Требования к безопасности и правам доступа;

• Требования к квалификации персонала;

• …. И т.д. Вы можете  прочитаете о них в упомянутом ГОСТе (а ниже я их тоже рассмотрю немного подробнее).

Думаю, для Вас очевидно, что ключевым фактором успешного Технического задания являются именно хорошо сформулированные требования к функциональности. Именно этим требованиям посвящено большинство работ и методик, о которых я говорил. Требования к функциональности – это 90% сложности работ по разработке Технического задания. Все остальное зачастую является «камуфляжем», который надет на эти требования.  Если требования сформулированы плохо, то какой красивый камуфляж на них не натягивай, успешного проекта не выйдет. Да, формально все требования будут соблюдены (по ГОСТу J), ТЗ разработано, утверждено и подписано, деньги за него получены. И что? А дальше начнется самое интересное: что делать-то? Если это проект на ГосЗаказе, то проблем нет – там бюджет такой, что ни в какой карман не влезет, в процессе реализации (если она будет) все и будет выясняться. Именно таким образом и пилится большинство бюджетов проектов на ГосЗаказах (накалякали «ТЗ», слили десяток миллионов, а проект делать не стали. Все формальности соблюдены, виновных нет, новое авто возле дома.  Красота!).  Но ведь мы говорим о коммерческих организациях, где деньги считают, да и результат  нужен другой. Поэтому давайте разбираться с главным, как разрабатывать полезные и работающие Технические задания.

Про виды требований я сказал, а что же со свойствами? Если виды требований могут быть различными (зависит от целей проекта), то со свойствами все проще, их 3:

1. Требование должно быть понятным;

2. Требование должно быть конкретным;

3. Требование должно быть тестируемым;

Причем последнее свойство невозможно без двух предыдущих, т.е. является этакой «лакмусовой бумажкой». Если результат выполнения требования невозможно протестировать, значит, оно либо не понятное, либо не конкретное. Подумайте об этом. Именно во владении этими тремя свойствами требований и заключается мастерство и профессионализм. На само деле все очень просто. Когда разберешься.

На этом повествование о том, что такое Техническое задание можно было бы завершить и перейти к главному: как формулировать требования. Но не так все быстро. Есть еще один крайне важный момент:

• на каком языке (в смысле сложности понимания) должно быть написано техническое задание? 

• Должны ли быть описаны в нем спецификации различных функций, алгоритмы, типы данных и прочие технические штуки?

• А что такое техническое  проектирование, о котором, кстати, сказано и в ГОСТах, и как оно связано с Техническим заданием?

В ответах на эти вопросы кроется очень коварная вещь. Именно поэтому часто возникают споры о достаточности или отсутствии необходимой детализации требований, о понятности документа Заказчиком и Исполнителями, об избыточности, формате представления и т.д. А где вообще граница между Техническим заданием и Техническим проектом?

Так вот:

Техническое задание – это документ, в основе которого лежат требования, сформулированные на понятном (обычном, привычном) для Заказчика языке. При этом может и должна использоваться отраслевая терминология, понятная Заказчику. Никаких привязок к особенностям технической реализации быть не должно. Т.е. на этапе ТЗ в принципе не важно, на какой платформе будут реализовываться эти требования. Хотя есть исключения. Если речь идет о внедрении системы на основе уже существующего программного продукта, то такая привязка может иметь место, но только на уровне экранных форм, форм отчетов и пр. Выяснением и формулированием требований, а также разработкой Технического задания должен заниматься бизнес-аналитик. И  уж никак не программист (если только он не совмещает в себе эти роли, такое случается). Т.е. этот человек должен говорить с Заказчиком на языке его бизнеса.

Технический проект – это документ, который предназначен для технической реализации требований, сформулированных в Техническом задании. Как раз в этом документе описываются структуры данных, триггеры и хранимые процедуры, алгоритмы и прочие штуки, которые потребуютсятехническим специалистам. Заказчику в это вникать вовсе не обязательно (ему и термины такие могут быть непонятны). Технический проект делает Архитектор системы (вот совмещение этой роли с программистом вполне нормально).  А точнее группа специалистов во главе с архитектором. Чем больше проект, тем и больше людей работает над Техническим заданием.

Что мы имеем на практике? Забавно наблюдать, когда директору приносят на согласование Техническое задание, которое изобилует технической терминологией, описанием типов данных и их значений, структуры базы данных и пр. Он, конечно, пытается вникнуть, раз надо утверждать, пытаясь найти между строк знакомые слова и не потерять цепочку бизнес-требований.  Что, знакомая ситуация?  И чем это заканчивается? Как правило, такое ТЗ утверждается, затем реализуется, а в 80% случаев потом совсем не соответствует факту выполненных работ, т.к. много чего решили изменить, переделать, неправильно поняли, не так думали и т.д. и т.п. А потом начинается сериал про сдачу работ. «А вот тут не так как нам надо», а «это у нас работать не будет», «это слишком сложно», «это неудобно» и т.д. Знакомо?!! Вот и мне знакомо, пришлось набить шишек в свое время.

Так что мы имеем на практике-то? А на практике мы имеем размытую границу между Техническим заданием и Техническим проектом. Она плавает между  ТЗ и ТП в самых разных проявлениях. И это плохо. А получается так потому, что культура разработки стала слабой. Частично  это связано с компетенциями специалистов, частично со стремлением сократить бюджеты и сроки (ведь документация занимает много времени – это факт). Есть и еще один важный фактор, влияющий на использование Технического проекта как отдельного документа: стремительное развитие средств быстрой разработки, а также методологий разработки. Но это отдельная история, чуть ниже несколько слов об этом скажу.

Еще небольшой, но важный момент. Иногда Техническим заданием называют небольшой кусочек требований, простой и понятный. Например, доработать поиск объекта по каким-либо условиям, добавить колонку в отчет и пр. Такой подход вполне себе оправдан, зачем усложнять жизнь. Но применяется не на больших проектах, а на мелких доработках. Я бы сказал это ближе к сопровождению программного продукта. В этом случае в Техническом задании может быть описано и конкретное техническое решение реализации требования. Например, «В алгоритм такой-то внести такое-то изменение», с указанием конкретной процедуры и конкретного изменения для программиста. Это тот случай, когда граница между Техническим заданием и Техническим проектам полностью стирается, т.к. нет никакой экономической целесообразности раздувать бумаготворчество там, где это не нужно, а полезный документ создается. И это правильно.

Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе повышения квалификации от «Клерка».

А нужно ли вообще техническое задание? А Технический проект?

Не перегрелся ли я? Разве такое возможно, вообще без Технического задания? Представьте себе возможно (точнее, встречается), и у такого подхода есть много последователей, и их число увеличивается. Как правило, после того, как молодые специалисты начитаются книг про Scrum, Agile и прочие технологии быстрой разработки. На самом деле это замечательные технологии, и они работают, только в них не говорится дословно «не надо делать технических заданий». В них говорится «минимум бумаг», особенно ненужных, ближе к Заказчику, больше конкретики и быстрее к результату. Но фиксирование требований никто не отменял, и там это явно сказано. Как раз там требования и фиксируются исходя из трех замечательных свойств, о которых я говорил выше. Просто у некоторых людей  так устроено сознание, что если можно что-то упростить, так давайте это упростим до полного отсутствия. Как сказал Эйнштейн «Сделай так просто, как возможно, но не проще этого». Золотые ведь слова, ко всему подходят. Так  что Техническое задание нужно, иначе успешного проекта Вам не видать. Другой вопрос, как составлять и что туда включать. В свете методологий быстрой разработки надо сосредоточиться только на требованиях, а весь «камуфляж» можно отбросить. В принципе, я с этим согласен.

А что же с Техническим проектом? Данный документ весьма полезный и не утратил свою актуальность. Более того, часто без него просто не обойтись. Особенно, если речь идет о передаче работ по разработке на сторону, т.е. по принципу аутсорсинга. Если этого не сделать, есть риск узнать много нового о том, как должна выглядеть система, которую Вы задумалиJ.  Должен ли с ним знакомиться  Заказчик? Если хочет, почему нет, но настаивать  и утверждать данный документ нет никакой необходимости, он будет только сдерживать и  мешать работать. Спроектировать систему до мелочей практически невозможно. В этом случае придется непрерывно вносить изменения в Технический проект, что занимает немало времени. А если организация сильно забюрократизирована, то вообще все нервы там оставите. Как раз о сокращении такого рода проектирования и идет речь в современных методологиях быстрой разработки, о которых я упоминал выше. Кстати, все они базируются на классическом XP (экстремальном программировании)- подходе, которому уже порядка 20 лет. Так что сделайте качественное Техническое задание, понятно Заказчику, а Технический проект используйте как внутренний документ, для взаимоотношений между архитектором системы  и программистами.

Интересная деталь по поводу технического проектирования: некоторые средства разработки, устроенные по принципу предметной ориентированности (типа 1С и аналогичных) предполагают, что проектирование (имеется ввиду процесс документирования) требуется только на действительно сложных участках, где требуется взаимодействие между собой целых подсистем. В простейшем случае, например создать справочник, документ, достаточно лишь правильно сформулированных бизнес-требований. Об этом говорит и стратегия бизнеса этой платформы в части подготовки специалистов. Если посмотреть на экзаменационный билет специалиста (именно так он называется, а не «программиста»), то Вы увидите, что там присутствуют лишь бизнес-требования, а как их реализовать на программном языке это и есть задача специалиста. Т.е. ту часть задачи, которую призван решать Технический проект, специалист должен решить «в голове» (речь идет о задачах средней сложности), причем здесь и сейчас, следуя определенным стандартам разработки и проектирования, которые формирует опять же компания 1С для своей платформы. Таким образом, из двух специалистов, результат работы которых внешне выглядит одинаково, один может экзамен сдать, а второй нет, т.к. грубо нарушил стандарты разработки. Т.е заведомо предполагается, что специалисты должны обладать такой квалификацией, чтобы типичные задачи проектировать самостоятельно, без привлечения архитекторов системы. И такой подход работает.

Продолжим исследование вопроса: «Какие требования включать в Техническое задание?»

Формулирование требований к информационной системе. Структура Технического задания

Сразу определимся: мы будет говорить именно о формулировании требований к информационной системе, т.е. предполагая, что работа по выработке бизнес-требований, формализации бизнес-процессов и вся предшествующая консалтинговая работа уже выполнена. Конечно, некоторые уточнения могут выполняться и на этом этапе, но именно уточнения. Сам проект автоматизации не решает проблем бизнеса – помните об этом. Это аксиома. Почему-то некоторые руководители пытаются ее опровергнуть,  считая, что если купят программу, то наступит порядок в хаотичном бизнесе. Но ведь аксиома на то и аксиома, что доказательств не требует.

Как и любую деятельность, формулирование требований можно (и нужно) разделить на этапы. Всему свое время. Это тяжелый интеллектуальный труд. И, если относится к нему с недостаточным вниманием, то результат будет соответствующий.  По экспертным оценкам, стоимость затрат на разработку Технического задания может составлять 30-50%. Я придерживаюсь такого же мнения. Хотя 50 – пожалуй, перебор. Ведь Техническое задание – это еще не последний документ, который должен быть разработан. Ведь еще должно быть и техническое проектирование. Такой разброс обусловлен различными платформами автоматизации, подходами и технологиями, применяемыми проектными командами при разработке. Например, если речь идет о разработке на классическом языке типа С++, то без детального технического проектирования тут не обойтись. Если речь идет о внедрении системы на платформе 1С, то тут с проектированием ситуация несколько иная, как мы видели выше (хотя, при разработке системы «с нуля», она проектируется по классической схеме).

Несмотря на то, что формулировка требований является основной частью Технического задания, а некоторых случая она становиться единственным разделом ТЗ, следует обратить внимание на то, что это важный документ, и оформлять его следует соответственно. С чего начать? В первую очередь начать надо с содержания. Составьте содержание, а затем начните его разворачивать. Лично я делаю так: сначала набрасываю содержание, описываю цели, всю вводную информацию, а затем принимаюсь за основную часть – формулировку требований. Почему не наоборот? Не знаю, мне так удобнее. Во-первых, это гораздо меньшая часть времени (по сравнению с требованиями), во-вторых, пока описываешь всю вводную информацию, настраиваешься на главное. Ну это кому как нравится. Со временем у Вас выработается свой шаблон Технического задания. Для начала рекомендую в качестве содержания взять именно тот, что описан в ГОСТ. Для содержания он подходит отлично!  Затем берем и начинаем описывать каждый раздел, не забывая про рекомендации следования трем свойствам: понятности, конкретности и тестируемости. Почему я на этом так настаиваю?  Об этом в следующем разделе. А сейчас предлагаю все-такт пройтись по тем пунктам ТЗ, которые рекомендуются в ГОСТе.

И так, ГОСТ рекомендует следующие разделы:

1. общие сведения;

2. назначение и цели создания (развития) системы;

3. характеристика объектов автоматизации;

4. требования к системе;

5. состав и содержание работ по созданию системы;

6. порядок контроля и приемки системы;

7. требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;

8. требования к документированию;

9. источники разработки.

Итого, 9 разделов, каждый из которых тоже делится на подразделы. Разберем их по-порядку. Для удобства представлю все в виде таблицы по каждому пункту.

Раздел 1. общие сведения.

Раздел 2. назначение и цели создания (развития) системы.

Раздел 3. Характеристика объектов автоматизации.

Раздел 4. Требования к системе

Раздел 5. Состав и содержание работ по созданию системы

Раздел 6. Порядок контроля и приемки системы

Раздел 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Раздел 8. Требования к документированию

Раздел 9. Источники разработки

И так, мы рассмотрели все разделы, которые могут быть включены в Техническое задание. «Могут», а не «Обязаны» именно потому, что любой документ должен разрабатываться для достижения результата. Поэтому, если для Вас очевидно, что какой-то отдельный раздел к результату не приблизит, значит он Вам не нужен и не надо тратить на него время.

Но вот без главного: функциональных требований ни одно грамотно  Техническое задание не обходится.  Хочу  заметить, что в практике такие Технические задания встречаются, и еще как! Есть деятели, которые сумеют развести воды по всем разделам, опишут общие требования общими словами, и документ получается весьма увесистый, и слов в нем умных много, и даже Заказчику может понравится (т.е. он его утвердит). Но вот работать по нему может не получиться, т.е. практической пользы от него мало. В большинстве случаев такие документы рождаются, когда надо получить много денег  именно под Техническое задание, а сделать его надо быстро и не погружаясь в детали. А особенно, если известно, что дальше дело не пойдет, или его будут делать совсем другие люди. В общем, просто для освоения бюджета, особенно государственного.

Во второй статье  будем говорить только о разделе 4 «Требования к системе», а конкретно мы будет формулировать требования из соображений понятности, конкретности и тестируемости.

Почему требования должны быть понятными, конкретными и тестируемыми.

Потому, что практика показывает: по началу большинство ТЗ, которые разрабатывают специалисты либо оказываются не востребованы  (не соответствуют действительности), либо становятся проблемой для того, кто из должен реализовать, т.к. Заказчик начинает манипулировать неконкретными терминами и требованиями. Приведу несколько примеров того, какие фразы встречались, к чему это приводило, а затем  попробую дать рекомендации, как избежать подобных проблем.

Надеюсь, идея понятна. Если будут конкретные вопросы, пишите, попробую помочь.

Чтобы в Техническом задании было больше конкретики, существует немало рекомендаций. Даже есть перечень слов, которые употреблять в Техническом задании не рекомендуется. Интересно об этом пишет К.Вигерс, в своей книге «Разработка требований к программному обеспечению». Приведу самые интересные и простые, на мой взгляд, рекомендации:

• Не следует использовать слов, имеющих множество синонимов. Если это необходимо, то лучше дать четкое определение термину в разделе «Термины и определения» к Техническому заданию.

• Следует стараться не использовать длинных предложений;

• Если какое-то требование Вам кажется слишком общим, его необходимо детализировать до более мелких, но конкретных требований;

• Используйте больше схем, графиков, таблиц, рисунков – так информацию воспринимается гораздо легче;

• Следует избегать таких слов: «эффективный», «адекватный», «простой», «понятный», «быстрый», «гибкий», «улучшенный», «оптимальный», «прозрачный», «устойчивый», «достаточный», «дружественный», «легкий» и др.  Перечень можно продолжать, но, мне кажется идея понятна (попробуйте его продолжить самостоятельно).

Все, что написано выше, это информация важная, но не самая. Как Вы помните, в начале статьи я это назвал термином «камуфляж», т.к. самое главное, что составит как минимум 90% времени и сложности работы над документом – это выявление и формулировка требований. А информацию о требованиях надо еще суметь собрать, структурировать и сформулировать. В этом, кстати, много общего между обследованием деятельности предприятий с последующим описанием бизнес-процессов. Но есть и важные различия. Одно из таких ключевых отличий – это наличия этапа построения прототипа будущей системы, или как его еще называют «модели информационной системы».

В следующей статье мы будем говорить только о методиках выявления требований, а также рассмотрим, что общего между работой по сбору требований к информационной системе и сбору информации для описания бизнес-процессов. 

ЗАКАЗАТЬ ПОДГОТОВКУ ТЕХЗАДАНИЯСведения о характеристиках товаров

В НАЧАЛО СТАТЬИ

Как составить техническое задание

ЗАКАЗЧИК

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

В разделе технического задания о заказчике напишите название организации. Когда по условиям контракта участник должен поставить продукцию на территорию заказчика, пропишите местонахождение и график работы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

В этом разделе технического задания опишите сведения о закупочной процедуре:

• полное наименование объекта закупки;
• код позиции КТРУ, а если позиции нет, код ОКДП2;
• способ закупки;
• идентификационный код закупки;
• источник финансирования;
• НМЦК или начальную цену за единицу, максимальное значение цены контракта.

Дайте определения терминам, которые используете в техническом задании, чтобы избежать разночтений с участниками. Не обязательно описывать термины, которые специфичны для конкретной закупки. Например, заказчик закупает работы по созданию сайта. В техническом задании написал:

«Шапка выводится на всех страницах сайта, предназначена для общей навигации. Состав элементов шапки описан в таблице 1. Закрытие модального окна осуществляется по клику на иконку закрытия».

Слово «шапка» нужно расшифровать. Ведь «шапка» в представлении заказчика может отличаться от «шапки» в представлении участника закупки:

«Шапка сайта (Header) – это блок в верхней части страницы сайта, который виден на всех страницах сайта. Как правило, содержит логотип, меню, контакты, переключатель языков или другие важные элементы».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Это основной раздел технического задания. Опишите требования к товарам, работам или услугам по КТРУ и согласно статье 33 Закона № 44-ФЗ. Техническое задание позволяет:

Заказчику	Участнику
Подробно и понятно описать, какие товары, работы, услуги нужны	Понять, какой товар, работу или услугу закупает заказчик
Исключить несогласованности и ошибки	Оценить затраты
Назначить специалистов, которые будут отвечать за закупку	Отказаться выполнять условия, которых нет в техзадании
Спланировать все этапы закупки, в том числе после заключения контракта	Рассчитать сроки, которые нужны, чтобы исполнить контракт
Требовать от исполнителя, чтобы объект закупки отвечал условиям техзадания	Исключить ошибочные и неправомерные требования
Проверить готовый объект закупки	Представить готовый продукт

Как описать объект закупки, зависит от того, что закупаете – товар, работу или услугу. Чтобы узнать, какую информацию включить в техзадание, используйте конструктор.

Ситуация: зависят ли требования к техническому заданию от способа закупки

Нет, требования к техническому заданию не зависят от способа закупки. Заказчик обязан включить в документацию электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса предложений описание объекта закупки согласно положениям статьи 33 Закона № 44-ФЗ. При этом никаких дополнительных требований к описанию объекта закупки в зависимости от конкурентной процедуры в Законе № 44-ФЗ нет. Вывод следует из пункта 1 части 1 статьи 54.3, пункта 1 части 1 статьи 64, пункта 2 части 2 статьи 82.2, пункта 2 части 6 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ.

При закупке у единственного поставщика формировать описание объекта закупки не нужно, так как нет обязанности составлять извещение и документацию (ст. 33, ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).

Как в техзадании описать товары

Когда описываете товары, включите в техническое задание следующие сведения:

• перечень и количество;
• характеристики товаров;
• место поставки;
• срок поставки;
• условия поставки;
• тара и упаковка;
• безопасность;
• гарантия;
• приемка.

Перечень и количество товара.

Напишите название и количество товара. Эти условия обязательны для контракта на закупку товара, следовательно, без наименований и количества выбрать поставщика нельзя. Вывод следует из пункта 3 части 455 и статьи 465 ГК.

Требования к характеристикам товара. Когда описываете характеристики, используйте сведения из законодательно установленных стандартов – ГОСТ, СанПиН (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

Напишите, что товар должен быть новым. Контрагент обязан поставить товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, у которого не меняли составные части. Если закупаете вещь, бывшую в употреблении, уточните это в техзадании. Вывод следует из пункта 7 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Заказчик вправе закупить товар, бывший в употреблении, – запрета в Законе № 44-ФЗ нет. Обосновывать такую закупку не нужно. Когда закупаете подержанный товар, при описании применяйте те же правила, что и к новому. Объект закупки описывайте по правилам из статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Пропишите функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. Одно из правил, которым руководствуется заказчик при описании объекта закупки: поставляемый товар должен быть новым, если другое не предусмотрено описанием объекта закупки. Следовательно, при описании уточните, что возможна поставка товара, бывшего в употреблении (п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

Перечень, количество и характеристики товаров оформите таблицей.

Читайте подробнее, как описать характеристики объекта закупки.

Место поставки.

Укажите место, куда контрагент обязан поставить товар. Другой вариант – напишите место, где заберете товар самостоятельно – проведете выборку. Напишите конкретный адрес или территорию. Требования к месту поставки товара закреплены в статье 510 ГК.

Срок поставки.

Срок напишите конкретной датой или периодом времени. К примеру, покупаете продукты. При разовой поставке напишите: «Не позднее 26 октября 2019 года» или «В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта». Если поставщик обязан привозить товары несколько раз на протяжении установленного времени, напишите, например: «Ежемесячно по заявке заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки» или «Ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца».

Требования к условиям поставки.

Пропишите порядок взаимодействия заказчика и поставщика в ходе исполнения контракта.Если в контракте предусмотрите отгрузочную разнарядку, уточните это в техзадании. Укажите, что напишете в контракте, в какой срок направите разнарядку поставщику. При необходимости пропишите требования к транспорту, на котором контрагент поставит товары, иначе вид транспорта и условия доставки поставщик выберет сам. Выводы следуют из статей 509 и 510 ГК.

Когда для продукции необходимы сертификаты, пропишите условие, что поставщик вместе с товаром обязан предоставить сертификат (письмо Минэкономразвития от 20.01.2017 № ОГ-Д28-1105).

Требования к таре и упаковке

напишите при необходимости. Если не предусмотрите требования, поставщик все равно обязан предоставить товар в таре и упаковке, которые обеспечат сохранность товара. Исключение – товар, который не требует затаривания и упаковки. Об этом сказано в статье 481 ГК. Например, при закупке бумаги напишите:

Требования к таре, упаковке, фасовке, которые прописали в техническом задании, – существенные условия контракта. Это значит, что поменять требования в ходе исполнения контракта стороны не вправе. Вывод следует из пункта 3 части 1 статьи 33, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и письма Минэкономразвития от 20.04.2017 № ОГ-Д28-4609.

Требования к безопасности.

Укажите ссылки на правила, нормы, стандарты о безопасности товара. Заказчик вправе требовать от поставщика, чтобы товар был безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу, согласно части 1 статьи 7 Закона от 07.02.1992 № 2300-1. К примеру, при закупке продуктов питания установите такие требования к безопасности товара:

Гарантийный срок товара и объем гарантий.

Информацию укажите при необходимости. При закупке новых машин и оборудования напишите, что участник обязан предоставить гарантию производителя или поставщика товара и указать срок действия такой гарантии. Гарантийный срок пропишите в днях, месяцах или годах. Кроме того, срок службы товара возможно измерять другими единицами – допустим, километрами. Вывод следует из части 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ и части 3 статьи 5 Закона № 2300-1. Например, при закупке автомобиля напишите требования к гарантии следующим образом:

«Гарантия производителя – не менее 24 месяцев или не менее 75 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия предоставляется вместе с товаром».

Временной срок укажите обязательно, чтобы установить требования к обеспечению гарантийных обязательств. К примеру, если гарантию автомобиля установите только в километрах пробега, поставщик не сможет определить срок действия банковской гарантии, так как пробег зависит от эксплуатации автомобиля заказчиком.

Пропишите условия гарантийного обслуживания. Например, при закупке автомобиля напишите:

Приемка товара. 

Опишите порядок и сроки приемки товара. Укажите документ, которым оформите приемку, например акт приемки или товарную накладную. Перечислите документы, которые поставщик обязан представить вместе с товаром, например сертификаты. Требования к приемке товара перечислены в статье 513 ГК и частях 1–8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Порядок приемки в техзадании описывать не обязательно. Условия приемки детально пропишите в проекте контракта.

Ситуация: вправе ли заказчик указать артикулы при закупке запасных частей

Да, заказчик вправе указать артикулы, когда описывает характеристики запасных частей. В документацию включите обоснование, почему необходимо закупить детали с артикулами, иначе ФАС может решить, что описание объекта закупки ограничивает конкуренцию.

Запрета указывать артикулы запасных частей в Законе № 44-ФЗ нет, однако антимонопольная служба высказывает две позиции по этому вопросу.

Первая позиция – указывать артикул нельзя, так как потенциальные участники не смогут предложить эквивалентный товар с другими артикулами. Если укажете артикул, необоснованно сократите возможное количество участников закупки и ограничите конкуренцию. Такое описание объекта закупки нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (решение УФАС по Республике Татарстан от 16.05.2017 № 149-кз/2017).

Вторая позиция – написать артикул можно, однако необходимо обосновать, почему используете этот показатель. Если не обоснуете необходимость указывать артикул, ФАС посчитает, что требование ограничивает конкуренцию. На это указали, например, специалисты Омского УФАС в решении, предписании от 26.01.2017 № 03-10.1/23-2017, Новгородского УФАС в решении от 23.10.2018.

Суды трех инстанций подтвердили право заказчика указывать артикулы запасных частей согласно каталогу завода – изготовителя автомобиля. Такое описание детали обязывает участников поставлять запасные части по определенному артикулу, а не конкретного производителя. Поэтому заказчик, который пропишет в техзадании артикулы, не нарушит антимонопольное законодательство. Кроме того, закупка по артикулу позволяет заказчику купить не только деталь, но и гарантию качества, совместимости с другими узлами. Такую позицию высказали Арбитражный суд Республики Татарстан, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.03.2018 № Ф06-31116/2018, А65-14098/2017).

Чтобы избежать претензий участников закупки и контролеров, обоснуйте, почему необходимо указывать артикул. Например, в описание объекта закупки включите формулировку:

«Поставка запасной части с конкретным артикулом необходима, так как обеспечивает гарантию качества и совместимость с другими узлами автомобиля, соответствует требованиям, которые установлены к производителю запасных частей разработчиком автомобиля».

Ситуация: вправе ли заказчик требовать, чтобы комплектующие товара собрали на заводе-изготовителе

Да, вправе. Требование к заводской сборке комплектующих не нарушит требований Закона № 44-ФЗ. В описание объекта закупки заказчик обязан включить функциональные, технические и качественные, если необходимо, эксплуатационные характеристики. Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара включать нельзя, если требование ограничит конкуренцию. Об этом сказано в пункте 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Требование к заводской сборке правомерно, если не ограничит конкуренцию. Например, закупаете компьютеры. Можете включить в документацию условие, чтобы монитор, клавиатура, процессор были собраны на заводе, если это отвечает потребности учреждения. Требование правомерно, если по каждой позиции закупки на рынке есть продукция заводской сборки. Позицию подтвердило УФАС по Республике Алтай в решении от 25.05.2018 № 85-к/18.

Ситуация: когда заказчик вправе установить требование к упаковке продуктов – тетрапак

Установить требование заказчик вправе, когда характеристика упаковки тетрапак отвечает ГОСТам. В описании объекта закупки заказчики указывают функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. При этом используют показатели и терминологию технических регламентов и государственных стандартов. Заказчик не вправе устанавливать требования к товарам, которые ограничивают конкуренцию. Если, например, ГОСТ допускает закупать товар в упаковке тетрапак, заказчик вправе указать такую упаковку в техзадании. Однако следует обосновать, почему закупаете продукты в упаковке тетрапак.

Например, заказчик в Самарской области установил в техзадании требование к упаковке соков – тетрапак. Участник обжаловал закупку в ФАС. Заказчик на заседании комиссии антимонопольного органа пояснил, что требование к упаковке установил, чтобы выполнить приказ Минздрава от 05.08.2003 № 330. Так как соки в упаковках тетрапак упакованы асептически и проходят краткую глубокую пастеризацию, витамин С в составе сока сохраняется в большем количестве и остается более стабильным, чем при глубокой стерилизации при упаковке в стеклянную тару. Такое обоснование позволило заказчику выиграть спор (ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, решение Самарского УФАС от 05.04.2018 по делу № 325-6685-18/4).

Ситуация: вправе ли заказчик при закупке книг указать наименование объекта закупки «оказание услуг по поставке книг»

Нет, не вправе. Закупка книг – это поставка товаров, а не оказание услуг. Если неверно определите предмет договора, то возможны претензии контролеров и разногласия с контрагентом по двум причинам.

Первая причина.

Из-за неверного предмета договора ошибочно определите код ОКПД2. Код книг – 58.11.19.000. Код 58.11.19 входит в перечень товаров, при закупке которых необходимо предоставить преимущества организациям инвалидов согласно постановлению Правительства от 15.04.2014 № 341. Код 58 Правительство включило в аукционный перечень, поэтому закупку необходимо провести электронным аукционом. Если не предоставите преимущества организациям инвалидов, ФАС оштрафует на 3000 руб., а за неверный выбор способа закупки штраф составит 50 000 руб. (ч. 2 ст. 7.29 и ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП).

Вторая причина. Из-за неверного предмета закупки возможны споры с контрагентом об основаниях для расторжения контракта. Заказчик и контрагент вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке по основаниям, которые предусмотрены ГК. Об этом сказано в частях 9 и 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Гражданским кодексом предусмотрены договоры поставки и договоры оказания услуг. Договора услуг поставки в ГК нет. Основания расторгнуть контракт при поставке товара и услугах разные. Поэтому, чтобы не возникло спорных ситуаций, важно верно определить предмет договора.

Ситуация: вправе ли заказчик ограничить место оказания услуг определенной территорией или расстоянием

Да, вправе, если это необходимо, чтобы эффективно удовлетворить потребности.Заказчики закупают товары, работы, услуги при наименьших затратах бюджетных средств. В то же время нельзя ограничивать конкуренцию – необоснованно снижать число участников закупок. Вывод основан на принципах обеспечения конкуренции и эффективности закупок, которые закреплены в статьях 8 и 12 Закона № 44-ФЗ. Если необходимо получить результаты закупки на определенной территории, требование к месту оказания услуг обоснованно, ведь заказчик минимизирует, например, транспортные расходы. Позицию подтверждают специалисты антимонопольных служб (решения Краснодарского УФАС от 09.01.2017 № 407-Т/2016, Хакасского УФАС от 11.05.2018 № 40/КС).

Если ограничиваете территорию или расстояние, дайте участникам точные ориентиры. К примеру, заказчик в техническом задании написал: «Удаленность загородного лагеря от города – не менее трех километров». Из формулировки непонятно, какой город имеет в виду заказчик. ФАС решила, что заказчик описал объект закупки с нарушением (решение, предписание Брянского УФАС от 18.05.2018 № 78).

Как в техзадании описать работы

При закупке работ на объекте капитального строительства формируйте проектную документацию, для других работ подойдет техническое задание. Включите в ТЗ сведения:

• перечень и объем работ;
• характеристики работ и материалов;
• место выполнения;
• срок выполнения;
• требования к работам;
• безопасность;
• гарантии;
• приемка.

Перечень и объем работ.

Перечислите наименования работ, которые закупаете. Для каждого вида работ напишите объем. Вывод следует из пункта 1 статьи 766 ГК.

Если объем работ неизвестен, в техническом задании перечислите все возможные виды работ и материалы, которые контрагент будет использовать при исполнении контракта. Укажите цену за единицу работы и за единицу товара. Об этом сказано в пункте 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.

Характеристики работы и товаров.

Пропишите требования к характеристикам работ. При необходимости напишите требования к характеристикам товаров, которые контрагент обязан использовать в ходе работ. Укажите ссылки на нормы и правила, которые регламентируют качество работ, опишите требования к качеству работ. Когда описываете характеристики, используйте сведения из законодательно установленных стандартов – ГОСТ, СанПиН, СНиП. Об этом сказано в статье 721 ГК, пунктах 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Читайте подробнее, как описать характеристики объекта закупки.

Место выполнения работ.

Укажите точный адрес или опишите место другим способом, если адреса нет. Место выполнения работ – это адрес заказчика, подрядчика, другая территория. К примеру, когда закупаете работы по ремонту оргтехники, вправе указать, что подрядчик проводит работы по адресу заказчика или по местонахождению подрядчика, если поломку невозможно устранить на месте.

Срок выполнения работ.

Определите период, в течение которого подрядчик исполнит обязательства по контракту. Укажите сроки начала и окончания работ. Если предусмотрели этапы, напишите промежуточные сроки – даты, в которые подрядчик завершит работы по каждому этапу. Правила прописаны в пункте 1 статьи 708 ГК.

Срок работ не должен ограничивать конкуренцию. К примеру, в техзадании пропишете двухдневный срок работ. Если антимонопольный орган проведет проверку, нужно обосновать, что срок не ограничивает количество возможных участников закупки. В противном случае нарушите часть 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ и работник контрактной службы заплатит штраф 3000 руб. по части 4.2 статьи 7.30 КоАП. Позицию подтверждает Краснодарское УФАС в решении от 29.09.2016 № К-70/2016.

Требования к выполнению работ. Напишите, как будете взаимодействовать с подрядчиком в ходе исполнения контракта. Пропишите, чьи материалы использует контрагент в работе. Если подрядчик использует материалы заказчика, то по окончании работ должен отчитаться об израсходованных материалах, а также вернуть остаток. Об этом сказано в пункте 1 статьи 713 ГК. К примеру, при закупке ремонтных работ в нежилом здании требования к выполнению работ пропишите так:

Требования к безопасности. Укажите нормы, правила, стандарты безопасности работ, которые закреплены в законодательстве. Подрядчик должен обеспечить безопасность работ для жизни и здоровья людей, для имущества и для окружающей среды. Требование установлено в части 1 статьи 7 Закона № 2300-1.

Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий. Гарантийный срок установите в днях, месяцах или годах. Результат работ должен отвечать требованиям контракта в течение всего гарантийного срока. При этом гарантия качества действует для всех результатов работы. Вывод следует из статьи 722 ГК, части 4 статьи 33, части 3 статьи 5 Закона № 2300-1.

Заказчик вправе предъявлять претензии по недостаткам работ или услуг в период действия гарантийного срока, а при его отсутствии – в разумный срок. Предел разумного срока – два года со дня, как приняли работы, услуги, или пять лет – по недостаткам в строении и другом недвижимом имуществе. Таким образом, заказчик вправе определить гарантийный срок любой продолжительности, но в разумных пределах, например два года с даты приемки работ или услуг. Вывод следует из пункта 2 статьи 724 ГК, пункта 3 статьи 29 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.

Приемка.

Опишите, как будете контролировать сроки и качество работ, принимать результаты. Если контрактом предусмотрены этапы, то, кроме итогов, примите результаты каждого этапа. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, при этом нельзя вмешиваться в деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715 ГК).

Напишите, каким документом оформите приемку. Если контрактом предусмотрите обязанность подрядчика отчитываться о работах, укажите это в техзадании. Напишите, какие отчеты обязан представить подрядчик: ежемесячные, промежуточные по результатам этапов, итоговый. К описанию объекта закупки приложите формы отчетов. Требования к приемке работ описаны в статьях 720 и 753 ГК, частях 1–8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Порядок приемки достаточно включить в проект контракта.

Как в техзадании описать услуги

При закупке услуг включите в техническое задание условия:

• перечень и объем услуг;
• характеристики услуг;
• место оказания;
• срок оказания;
• требования к исполнению;
• безопасность;
• гарантия;
• приемка.

Перечень и объем услуг.

Напишите наименование услуг, которые планируете купить. Укажите объем каждой услуги. Если объем услуг неизвестен, перечислите только наименования.Требования к услугам перечислены в статьях 779, 783 ГК, пункте 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.

Характеристики услуг.

Опишите характеристики услуг. Если при оказании услуги исполнитель обязан использовать товары, уточните характеристики товаров. Дайте ссылки на правила, нормы, стандарты. Например, ГОСТ, СанПиН. Об этом сказано в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Читайте подробнее, как описать характеристики объекта закупки.

Место оказания услуги. Напишите конкретный адрес, по которому исполнитель обязан оказывать услуги.Если адрес определить нельзя, укажите территорию, к примеру, так:

Заказчик вправе не указывать место оказания услуг, если это несущественное условие контракта. Допустим, закупаете услуги по пошиву спецодежды. В этом случае неважно, где контрагент будет оказывать швейные услуги. Однако необходимо уточнить место, где заказчик заберет результаты услуг – одежду либо куда исполнитель доставит товар. Кроме того, можно не указывать конкретный адрес, а написать в техзадании, что место оказания услуг предоставляет исполнитель. Пример – закупка образовательных услуг.

Срок оказания услуг. Определите период, в течение которого контрагент выполнит обязательства по контракту. В том числе пропишите, когда победитель начинает и когда заканчивает оказывать услуги или исполнять отдельные этапы контракта.Приведите график оказания услуг. С помощью графика распределите услуги по рабочим или календарным дням либо периодам. Об этом сказано в пункте 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ. Например, закупаете услуги по уборке:

Требования к исполнению услуг.

Напишите, как будете взаимодействовать с исполнителем по контракту. Укажите, в какой последовательности контрагент выполняет услуги. К примеру, закупаете услуги по уборке территории. В техзадании опишите последовательность действий исполнителя.

Требования к безопасности услуг. Укажите нормы, правила, стандарты безопасности услуг, которые закреплены в законодательстве. Исполнитель должен обеспечить безопасность услуг для жизни и здоровья людей, для имущества и для окружающей среды. Требование установлено в части 1 статьи 7 Закона № 2300-1.

Гарантийный срок на услуги и объем гарантий. Установите гарантийный срок и объем гарантии. Гарантийный срок установите в днях, месяцах или годах. Прописывать или нет требования к гарантии, решайте самостоятельно, так как это не обязанность, а право заказчика. Вывод следует из части 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Приемка. Напишите порядок контроля качества и сроков оказания услуг, приемки. Если предусмотрели отчеты исполнителя, укажите требования к отчетам, приложите формы. Требуйте от исполнителя, например, такие отчеты: ежемесячные, промежуточные по результатам этапов, итоговые. Напишите, каким документом примете результаты. Требования к приемке перечислены в частях 1–8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Включать условия о приемке в техзадание необязательно. Достаточно описать процедуру и документы приемки в проекте контракта.

Ситуация: можно ли местом оказания медицинской услуги указать адрес заказчика

Нет, нельзя. Исполнитель вправе оказывать медицинские услуги только по адресу, который прописан в лицензии. Медицинские услуги подлежат лицензированию. В лицензию включают адрес места оказания услуг. Место оказания медицинских услуг – помещение, здание, сооружение, другой объект, который отвечает лицензионным требованиям, принадлежит исполнителю на праве собственности либо другом законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Исполнитель вправе переоформить лицензию в случае, если изменился адрес места оказания услуг. Однако до переоформления исполнитель вправе оказывать услуги только по адресу, который указан в действующей лицензии. Следовательно, если в документации установите требование оказать услуги по местонахождению заказчика, ограничите конкуренцию. Вывод следует из пункта 8 статьи 3, пунктов 2, 3 части 1 статьи 15, частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Позицию подтвердил Верховный суд в определении от 10.08.2018 № 301-КГ18-2640.

Ситуация: где в документации установить требование, что участник предоставляет образцы спецодежды

Требование установите в проекте контракта. Например, исполнитель предоставляет образцы спецодежды в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта. Не требуйте предоставить образцы одежды от участников закупки, так как претендент не обязан иметь товар в наличии. Такую позицию высказали ФАС и Верховный суд (п. 3 письма ФАС от 01.07.2016 № ИА/44536/16 и решение Верховного суда от 09.02.2017 № АКПИ16-1287).

Как составить технические задания для первоочередных закупок

Кроме общих правил работы с техническим заданием, учитывайте специфические условия для конкретного объекта закупки. К примеру, при закупке лекарств техзадание составляйте по правилам из постановления Правительства от 15.11.2017 № 1380. Составить техзадания при первоочередных закупках помогут рекомендации.

Чтобы сформировать техническое задание, используйте готовые шаблоны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ