Как в битриксе найти историю

В Истории находится информация о действиях сотрудников с элементами CRM. В любой момент руководитель может посмотреть, кто, что и когда делал.

Например, если менеджер случайно удалил контакт из сделки и не помнит имя клиента, он может посмотреть в истории имя клиента и добавить контакт снова.

Функция Журнал доступа сотрудников к данным в CRM доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Найти историю по всем элементам CRM вы можете во вкладке Ещё > История.

история.png

Таблица содержит следующую информацию:

  • Дата — день и время, когда произошли изменения.
  • Сущность — название элемента, в котором что-то изменили.
  • Заголовок — ссылка на элемент.
  • Автор — фамилия и имя сотрудника, который внес изменения.
  • Тип события и описание — информация об изменении.

Какие изменения фиксируются в Истории

    Базовые действия:

  • Просмотр.
  • Значение поля Название было изменено.
  • Стадия изменена.
  • Изменено поле Cтадия сделки.
  • Изменено поле Ответственный.
  • Изменено поле Комментарий.
  • Изменено поле Статус.
  • Добавлено поле Телефон.
  • Изменено поле Рабочий e-mail.
  • Изменено поле Тип.
  • Изменено поле Источник.
  • Создан новый документ.
  • Добавлена связь.
  • Удалена связь.

    В истории отображается связь с контактом, компанией, лидом, сделкой, счетом, предложением и смарт-процессом.

  • Значение поля Дата завершения было изменено.

    Связь с делом:

  • Создано действие: универсальное дело.
  • Отправлено письмо.
  • Письмо с почты.
  • Удалено письмо из таймлайна.
  • Создан звонок.
  • Создан документ.
  • Создана задача.

    Товары:

  • Добавлен товар.
  • Изменено поле Сумма.
  • Изменён режим расчёта поля Сумма.
  • Изменено количество товара.
  • Изменён налог на товар.

вкладка_история.png

Воспользуйтесь фильтром, если хотите найти изменения по конкретному элементу или за определенный день. Также есть предустановленные фильтры: созданные сегодня, созданные вчера и созданные мной.

фильтр_история.png

Вы можете удалить запись из истории, однако это не отменит действие. Допустим, вы удалили запись о том, что изменили поле Сумма в сделке, если вы удалите запись об этом, это не отменит изменение суммы.

удалить_запись.png

В карточке каждого элемента есть вкладка История, там находится список изменений по данному элементу.

элемент_история.png

Какие записи в истории увидят сотрудники

Сотрудник увидит историю изменений элементов, к которым разрешен доступ в правах CRM.

Если у менеджера есть права на просмотр только своих элементов, он не увидит записи, связанные с элементами других сотрудников.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Спасибо, помогло!

Спасибо 🙂


Это не то, что я ищу


Написано очень сложно и непонятно


Есть устаревшая информация


Слишком коротко, мне не хватает информации


Мне не нравится, как это работает

Недоступно в редакциях: Бизнес, Малый бизнес, Стандарт, Старт

История изменений на клиенте

На странице История сайта представлен список изменений, осуществленных на клиенте. Фиксируются изменения:

  • Группы сайта;
  • Активности (открытости для доступа посетителей) сайта;
  • Наименования сайта (NAME);
  • Активности управления сайтом (ACTIVE). Доступно с версии 20.100.0.

Фильтр

Фильтр используется для задания параметров отбора записей, отображаемых в списке.

Поле Описание
ID Поиск клиента по идентификатору. Поле присутствует, даже если фильтр свернут.
Изменённое поле Доступны два параметра фильтрации:

  • Группа сайта;
  • Активность сайта.

Чтобы отфильтровать записи по заданным критериям поиска, нажмите кнопку Найти. Для отображения всех клиентов нажмите кнопку Отменить.

Контекстная панель

Кнопка Описание
Сайт Возвращение к форме редактирования клиента.
Настроить Переход к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы.
Excel Экспорт данных из отображаемой таблицы в MS Excel.

Список изменений

Колонка Описание
Время Время создания записи.
Изменённое поле Какое поле было изменено.
Пользователь Логин, имя и фамилия пользователя, проводившего последнее изменение клиента.
Начальное значение Начальное значение поля.
Новое значение Новое значение поля.
Примечание Примечание по совершенному действию.

© «Битрикс», 2001-2023, «1С-Битрикс», 2023

Наверх

Зачем нужна история в сущностях CRM Битрикс24. Где найти историю в Битрикс24. Как посмотреть общую историю по всей системе.

Для чего нужна История в Битрикс24

История нужна в системе для фиксации всех действий сотрудников со всеми сущностями CRM. Можно увидеть кто из них работал и с какой конкретно сущностью. 

Где найти историю в Битрикс24

Зайдите в Битрикс24 и откройте нужную сущность, например Сделку. Карточка Сделки имеет верхнее меню, в котором есть раздел История

Если его нет, то можно нажать раздел Еще и выбрать ее кликом из списка

Таким образом вы развернете раздел История, где видно все события, которые происходили с этой Сделкой. Здесь указана дата, автор и тип события

Для поиска какого-то события можно воспользоваться фильтром в поисковой строке

Управлять колонками отображения событий можно нажав маленькую шестеренку. В новом окошке настройте список и нажмите кнопку Применить

Если в Сделке указана Компания. Можно перейти в ее карточку и посмотреть Историю событий.

Также посмотреть Историю можно в карточке Контакт

В сущности Лид найти Историю можно точно также как в Сделке

Как посмотреть общую историю по всей системе

Чтобы посмотреть всю Историю событий в системе, нужно в поисковой строке набрать История 

Откроется вкладка со всеми событиями, что были осуществлены. Ниже можно увидеть общее количество событий

Пользоваться Фильтром и настройками можно так же как и в случае с Лидами/Сделками.

Новое в блоге:

В техническую поддержку входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей

В техническую поддержку + входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ​

{“id”:13961,”url”:”/distributions/13961/click?bit=1&hash=c44cac1eb31aec60280b707a54de8f9e7765dd2abc1c61ae0e9263d900201087″,”title”:”u041au0430u043a u0434u0438u0437u0430u0439u043d-u0441u0438u0441u0442u0435u043cu0430 Consta u043fu043eu043cu043eu0433u0430u0435u0442 u0441u043eu0437u0434u0430u0432u0430u0442u044c u043du043eu0432u044bu0435 u0438u043du0442u0435u0440u0444u0435u0439u0441u044b”,”buttonText”:””,”imageUuid”:””}

Как узнать кто вносил изменения, правки кто нагадил в базе данных Битрикс24.CRM? Как правильно, как часто и как правильно делать резервные копии?

Откроем рабочий портал и поиграем с данными:

Вкладка контакт, карточка контакта, внесем правку – добавим номер телефона в пустое поле.

Вся ли информация о изменениях фиксируется в истории:

Нет!

Штатное ПО Битрикс24.CRM отслеживает и фиксирует только системные поля, дополнительные поля. Те поля, которые добавляются в карточку сотрудниками портала с правами администратора для расширения возможностей системы увы не отслеживаются.

Что делать, как сохранить информацию о правках?

Нужно прописать в регламенте работы с документами правила, если вносится изменение, то тот, кто его делает, должен указать что правил и почему в штатном поле комментарии.

А как в других сущностях?

Все совпадает и работает одинаково, как в рассматриваемом нами примере контакты.

Советы администраторам и владельцам портала:

Запретить доступ удаления всем сотрудникам компании, за исключением администраторов портала.

В случае необходимости удаления сотрудник компании подает соответствующую заявку, руководитель ее утверждает, а исполнитель завершает работу. Самый простой вариант реализации — это постановка задачи. В этом случае все будет зафиксировано и исполнено по кроткой схеме.

Важно обязательно проводить логирование бизнес-процессов. Что это означает во время написания бизнес –процесса после завершения всех ключевых моментов производится запись специального поясняющего текста в журнале бизнес-процессов.

  • Если создаете бизнес процесс сами, то сами вносите логирующие записи в тело процесса, а если Вы поручаете эту работу интегратору, то требуйте от него обязательного логирования и вовремя приема итоговой работы уделите внимание на проверку соблюдения этого требования. Все это позволит сохранять правдивую полную историю, находить ошибки и промахи.
  • Назначайте роботам, бизнес-процессам и приложениям имена технических пользователей. Например, «Ответственный за обмен с 1С», «Телефония 1», «Любимый робот» и так далее. Это сильно украсит и облегчит быстрое понимание кто вносил изменения, робот или человек и какой именно.
  • Если Вы администратор портала, то прежде чем, что-то удалить проверьте а включена ли у Вас активация корзины? Если нет, то обязательно сделайте это. Активация корзины много раз спасет вас от неприятностей.

Кто и где может включить запрет на удаление?

  • Сотрудники обладающими правами администратора портала.
  • Запреты живут в глобальных настройках, в меню права, во вкладке «Права доступа» с помощь. настройки прав для ролей сотрудников компании. Как настраиваются права мы уже осуждали в предыдущих видеокурсах.

Как включить активацию корзины?

  • Включить режим глобальные настройки.
  • Выбрать меню «Другое», вкладку «Прочие настройки», вкладку «Корзина».
  • Включите все радиокнопки.

Как включить опцию сохранение Истории изменений?

  • Включить режим глобальные настройки
  • Выбрать меню «Другое», вкладку «Прочие настройки», вкладку «История»
  • Включите все радиокнопки

Сохранение резервных копий:

Если Вы работаете с «облачной» платной версией Битрикс24, то расслабьтесь, все эту важную работу за Вас регулярно каждую ночь выполняет команда Битрикс24 без вашего участия:

  • Копию всех сущностей модуля CRM.
  • Копию всего портала

Если Вы работаете с «коробкой», то Вы сами можете и должны управлять процессом сохранения резервных копий.

  • Обычно эта процедура настраивается на режим автоматического сохранения полной базы данных 3-4 раза в сутки (утро, обед, вечер, ночь).
  • Очень важно делать и хранить отдельно копий всех файлов и копий всей платформы в нескольких местах одновременно, в облаке, на серверах, выделенных дисках.
  • Можно воспользоваться специальными приложениями маркетплейс Битрикс24 для сохранения копий самостоятельно.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ И УЧИТЫВАТЬ:

Если с помощью «ручек» пропала информация, откатить назад и восстановить можно только за конкретный период.

Если во время согласования и обсуждения сотрудники будут продолжать работать, система будет фиксировать новые лиды и сделки, то после отката «назад» эта информация пропадет и не будет восстановлена.

Прежде чем запускать процедуру глобального сохранения сохраните текущие экспорта всех сущностей. Тогда Вы сможете самостоятельно восполнить возникшие пробелы информации.

В случае сохранения копий рабочего портала на внешних серверах, Вы должны понимать и трезво оценивать весь риск хранения Вашей коммерческой информации на внешних и сторонних хранилищах с точки зрения ее безопасности.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Как узнать кто вносил изменения, правки кто нагадил в базе данных Битрикс24.CRM? Как правильно, как часто и как правильно делать резервные копии?

Откроем рабочий портал и поиграем с данными:

Вкладка контакт, карточка контакта, внесем правку – добавим номер телефона в пустое поле.

История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?

Вся ли информация о изменениях фиксируется в истории:

Нет!

Штатное ПО Битрикс24.CRM отслеживает и фиксирует только системные поля, дополнительные поля. Те поля, которые добавляются в карточку сотрудниками портала с правами администратора для расширения возможностей системы увы не отслеживаются.

Что делать, как сохранить информацию о правках?

Нужно прописать в регламенте работы с документами правила, если вносится изменение, то тот, кто его делает, должен указать что правил и почему в штатном поле комментарии.

История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?

А как в других сущностях?

Все совпадает и работает одинаково, как в рассматриваемом нами примере контакты.

Советы администраторам и владельцам портала:

Запретить доступ удаления всем сотрудникам компании, за исключением администраторов портала.

История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?

В случае необходимости удаления сотрудник компании подает соответствующую заявку, руководитель ее утверждает, а исполнитель завершает работу. Самый простой вариант реализации — это постановка задачи. В этом случае все будет зафиксировано и исполнено по кроткой схеме.

Важно обязательно проводить логирование бизнес-процессов. Что это означает во время написания бизнес –процесса после завершения всех ключевых моментов производится запись специального поясняющего текста в журнале бизнес-процессов.

История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
  • Если создаете бизнес процесс сами, то сами вносите логирующие записи в тело процесса, а если Вы поручаете эту работу интегратору, то требуйте от него обязательного логирования и вовремя приема итоговой работы уделите внимание на проверку соблюдения этого требования. Все это позволит сохранять правдивую полную историю, находить ошибки и промахи.
  • Назначайте роботам, бизнес-процессам и приложениям имена технических пользователей. Например, «Ответственный за обмен с 1С», «Телефония 1», «Любимый робот» и так далее. Это сильно украсит и облегчит быстрое понимание кто вносил изменения, робот или человек и какой именно.
  • Если Вы администратор портала, то прежде чем, что-то удалить проверьте а включена ли у Вас активация корзины? Если нет, то обязательно сделайте это. Активация корзины много раз спасет вас от неприятностей.
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?

Кто и где может включить запрет на удаление?

  • Сотрудники обладающими правами администратора портала.
  • Запреты живут в глобальных настройках, в меню права, во вкладке «Права доступа» с помощь. настройки прав для ролей сотрудников компании. Как настраиваются права мы уже осуждали в предыдущих видеокурсах.

Как включить активацию корзины?

  • Включить режим глобальные настройки.
  • Выбрать меню «Другое», вкладку «Прочие настройки», вкладку «Корзина».
  • Включите все радиокнопки.
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?

Как включить опцию сохранение Истории изменений?

История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
  • Включить режим глобальные настройки
  • Выбрать меню «Другое», вкладку «Прочие настройки», вкладку «История»
  • Включите все радиокнопки

Сохранение резервных копий:

Если Вы работаете с «облачной» платной версией Битрикс24.CRM, то расслабьтесь, все эту важную работу за Вас регулярно каждую ночь выполняет команда Битрикс24.CRM без вашего участия:

  • Копию всех сущностей модуля CRM.
  • Копию всего портала

Если Вы работаете с «коробкой», то Вы сами можете и должны управлять процессом сохранения резервных копий.

  • Обычно эта процедура настраивается на режим автоматического сохранения полной базы данных 3-4 раза в сутки (утро, обед, вечер, ночь).
  • Очень важно делать и хранить отдельно копий всех файлов и копий всей платформы в нескольких местах одновременно, в облаке, на серверах, выделенных дисках.
  • Можно воспользоваться специальными приложениями маркетплейс Битрикс24.CRM для сохранения копий самостоятельно.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ И УЧИТЫВАТЬ:

Если с помощью «ручек» пропала информация, откатить назад и восстановить можно только за конкретный период.

Если во время согласования и обсуждения сотрудники будут продолжать работать, система будет фиксировать новые лиды и сделки, то после отката «назад» эта информация пропадет и не будет восстановлена.

Прежде чем запускать процедуру глобального сохранения сохраните текущие экспорта всех сущностей. Тогда Вы сможете самостоятельно восполнить возникшие пробелы информации.

В случае сохранения копий рабочего портала на внешних серверах, Вы должны понимать и трезво оценивать весь риск хранения Вашей коммерческой информации на внешних и сторонних хранилищах с точки зрения ее безопасности.

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»

Добавить комментарий